刚刚!投资1.2万亿的雅鲁藏布江超级水电站传来重大进展!7月19日已正式动工,根据相关媒体报道,首批"吃肉"的上市公司名单已经陆续公布!除了国家队巨头,也有令人意外的公司参与——海南华铁意外榜上有名,超图软件竟成数字基建黑马,另外中国能建的订单也大超预料!
最令人震惊的是$海南华铁(SH603300)$! 通过子公司国电大力竟垄断了90%水电站吊装订单!工程需安装近百台世界最大水轮机组,单台机组重达8000吨(相当于埃菲尔铁塔),吊装费高达15亿。更狠的是,后续20年维护都是"躺赚"生意!
超图软件(300036)也成了数字基建黑马! 工程面临千年一遇的复杂地质(地震带+冰川),全靠它的独家三维地质平台模拟山体断层!已采购其GIS系统用于滑坡预警,首单破10亿。更狠的是,后期智能电站运维也要用它的"地质透视眼",订单可能翻三倍!
真正的隐形大佬是$中国能建(SH601868)$! 别看它只提"中游电源工程",实则手握机电安装!全国超50%大型水电站设备都是它装的,这次雅江7000万千瓦机组安装费至少500亿。
名单里还有两大"意外赢家":
高争民爆(002827)——当地唯一炸药厂,工程70%炸药被它包圆!毛利率35%碾压同行;
西藏天路(600326)——本地水泥王,34%工程水泥由它独家供应。高原水泥价格比内地贵3倍,但运费省下天文数字。
另外,还有一些大家都知道的:
中国电建(601669)拿下总承包半壁江山(超6000亿订单),直接持股开发公司34%;
大唐发电(601991)控股项目公司,建成后每年白获得20亿营运费用;
东方电气(600875)水轮机已运抵林芝,全球仅它能造高原冲击机组!
目前关键的时间线, 8月将启动首批设备招标(重点关注TBM掘进机),铁建重工(688425)的25台"挖洞神器"订单也已确定。
当然,也有机构认为配置$基建50ETF(SZ159635)$包括了水泥建材,电建公司。
大家觉得那个方向最有机会?