大势分析
指数方面，昨日三大指数集体上涨，均线似坚实基石奠定攀升基础，5日均线第一级托底，10日均线第二级衔接支撑，深成指的20日均线与其他均线形成整齐多头排列，像层层高阶基石让指数稳步登高，各指数虽步伐有快慢但均在均线基石上坚定上行。今晨开盘，关注大盘能否站牢5日均线巩固基础，中期留意均线是否延伸为上涨提供空间，同时紧盯主力及北向资金流向。凭借均线坚实基础，今日指数有望延续稳健步伐突破关键高度，开启新征程。
板块方面
基建材料方向，钢铁板块借供需格局优化走强。基建放量驱动螺纹钢、线材需求，行业限产维持低库存，价格韧性凸显，且中钢协预测基建用钢需求Q3增长，重点工程采购支撑订单。同时，海外市场钢材出口量稳中有升，汇兑收益叠加。关注行业限产执行力度、基建用钢招标量，若供需紧平衡延续或需求超预期，板块盈利修复逻辑强化，驱动估值上行。
装配式建筑依托政策推广与效率优势成长。基建加速叠加“绿色建筑”要求，装配式建筑渗透率提升，施工周期较传统缩短40%、成本降15%，优势凸显。政策要求重大工程装配率不低于50%，龙头企业订单增长明确，产能投放加速。跟踪装配式项目落地、企业产能动态，若模式推广加速或成本控制超预期，板块有望借建筑模式升级上行，打开成长空间。
今日观察
内蒙一机600967：公司是军工装备+1.3亿合同+一季报增长概念股，军工虽然不是当下市场的主线，但是内蒙一机还是走出了标准的红三兵，同时现在股价也是创了阶段性的高点，下方成交量也是比较配合，现在依然还是继续在上升通道之中。从技术面来看，现在的均线是一个标准的多头，走的还是比较稳的，周二市场中如果能有较好的接力还，还是有望走加速的。近期军工板块利好消息频传。多家军工企业发布业绩预告，业绩增长亮眼，板块中的龙头是新余国科，龙头只要不走出放量阴线明显开始走弱，内蒙一机还是有望继续走加速的。
塞力医疗603716：公司是创新药+脑科学数字疗法+SPD业务概念股，公司是创新药中概念比较正宗的，近期的走势还是比较稳的，下方五日和十日线也是粘合在一起具有较好的支撑，前期资金介入的比较深，后面市场中如果能有较好的接力，还是有望突破上方27.28的压力位的。创新药近期也是利好不断，塞力医疗只要不破下方五日线的支撑，行情依然还是值得继续期待。从月K线来看，现在位置也不算太高，现在市场抱团迹象明显，塞力医疗这周还是可以继续期待一下。
中银证券601696：公司是证券+科技金融+国企概念，近期随着银行板块出现了调整，券商还是有望扛起补涨的大旗。中银证券是券商中股性比较好的，最近两个交易日的成交量也是在温和的放量，说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，后面市场中如果能有较好的接力，还是有望继续冲高。公司是依托中国银行资源的综合性券商。沪指如果要突破去年十月份3674的压力位，离不开权重的发力，证券还是可以继续期待一下的。中银证券现在股价也是创了阶段性的高点，上方抛压比较小，这周有望继续惯性冲高的，值得期待。
持仓情况
工业富联601138：中报预增+AI服务器+云业务+全球布局概念，近期都是在五日线附近小阴小阳的震荡，短线来看更像是洗盘的动作，主要是做一个中线的埋伏，短期对他不要有太高的预期。周二看下方十日线的支撑，只要不破后面还是有望继续冲高的，用时间换空间。公司是依托于工业互联网的全球知名电子设备产品智能制造服务商，基本面还是不错的，后面有接力还是有望迎来补涨。
$鸿博股份(SZ002229)$：周一虽然出现了调整，但是依然还是守住了下方五日线的支撑，现在依然还是继续在上升通道之中，周二只要不破下方五日线的支撑，还是有望继续冲高的，用时间换空间，有耐心等还是有望迎来爆发的。
$北方稀土(SH600111)$：近期由于稀土在下游需求推动下，供给端偏紧带来公司产品量价齐升，业绩环比改善。北方稀土最近三个交易日也是有着不错的表现，最近两个交易日也是放量明显，七月份的接下来的几个交易日还是会有反复的，北方稀土周二只要不走出放量阴线明显开始走弱， 那么依然还是值得继续埋伏。
久吾高科300631：公司是盐湖提锂叠加稀土概念，这两个概念都是近期市场中的热点，同时最近两个交易日的成交量也是在明显的放量，说明市场中的接力较好，现在股价也是创了阶段性的高点，现在依然还是继续走加速的上升通道之中。周二还是继续小阴小阳震荡的预期，中期对他还是比较有信心的，公司拥有盐湖提锂技术及关键材料，已为盐湖股份、五矿盐湖、藏格、西藏矿业等多家盐湖资源企业提供提锂整体解决方案，公司现有产品技术处于锂电池产业链的上游，这周还是有望继续走加速的。
