大势及热点

上个交易日A股市场的表现，可以说是让人眼前一亮，三大指数集体上扬，全市场超过4000只个股上涨，百股涨停，从开盘到收盘，指数一路高开高走，尤其是一些权重板块的发力，让整个盘面显得格外有活力。

说到热点板块，大基建无疑是主角。1.2万亿的超级水电项目正式开工，这个消息瞬间引爆了相关产业链。水泥、建材、工程机械这些分支板块集体爆发，比如海螺水泥、西藏天路这些老牌龙头都封上了涨停板。大基建板块的强势，可能还会延续几天，毕竟这么大手笔的投资，不是一两天就能消化完的。另外，特高压和电网设备板块也没闲着，午后震荡上行，国电南自、许继电气这些个股涨停。

除了基建，机器人概念也相当亮眼。宇树科技开启IPO辅导的消息，刺激了参股公司如金发科技、雪龙集团涨停。智元拟收购上纬新材股份的新闻，更是让上纬新材收获20CM九连板，成为市场焦点。不过，机器人板块的热度还是稍逊于基建。

市场人气很好，超百股涨停就是证明，但追高连板股的风险也在加大。我的观点是，当前行情由消息面主导，水电和机器人这些热点有持续性，但需警惕获利盘兑现。明天如果成交额能维持高位，大盘可能继续冲高，不过要留意板块轮动，抓好结构性主线。

潜力股

北方稀土：这家公司是国内轻稀土的龙头，背靠全球最大的白云鄂博矿资源，今年上半年业绩炸裂，净利润预增18到20倍，核心是稀土价格回升和高端磁材订单饱满，尤其在新能源车、风电和机器人电机的需求拉动下，单吨利润从去年800元飙到4000元以上。昨日成交额冲到146亿，股价涨6.34%收在35.05元，盘中一度逼近涨停，资金博弈激烈，稀土板块整体也被带起来了。短期稀土价格仍处于上行周期当中，当前该股量价齐升，后市或延续当前的上行通道。

长盛轴承：公司主业是自润滑轴承，传统领域在汽车和风电，但最大看点是机器人关节轴承的突破。目前正和宇树科技等合作研发样品，市场预期很高，该股公司的估值远超行业均值。受宇树IPO的催化，上个交易日高开后直接封20%涨停，机器人概念板块热度推波助澜，此处机器人板块重回C位，题材的热度不减，如果今天机器人这边的范围没有明显转弱的话，长盛仍有继续向上的动能在。

华宏科技：稀土题材的人气龙头，这家企业从废钢设备转型稀土回收，今年靠稀土涨价打了个翻身仗，上半年净利润预增30倍以上，核心是稀土回收产能释放和磁材业务放量。包头新项目年底投产后，磁材产能将翻倍，昨天股价再度反包涨停，稀土永磁板块的联动性也较好，北方稀土等权重标的同步向上走高，该股作为人气龙头仍有进一步的溢价空间。

$东信和平(SZ002017)$：公司是智能咖厂商，近年发力数字安全业务，上个交易日在稳定币题材内部分化严重的情况下，该股直接一字涨停，尾盘封单仍有1.82亿，外资和游资合力推高，稳定币预期成为短期催化剂。题材内部在兰生股份6板断板之后，这里看东信能否继续把高度给接上去以维持住题材的炒作强度。

$建设工业(SZ002265)$：公司的核心是轻武器和汽车零部件，去年完成资产重组业绩承诺，近期受君工混改和机器人概念催化。期博弈越滨和机器人概念发酵，上个交易日经受住了换手的考验，在高位收出了三连板，且创出阶段性新高36.98，目前形成了突破的走势，此处在机器人板块氛围的加持下，仍可继续高看一眼。

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