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发表于 2025-07-22 06:09:00
发布于 上海
家人们,昨天的A股可谓是活久见了,水电题材满屏涨停!连市值龙头海螺水泥尾盘都拉出了涨停板!
这波题材股的大涨,主要是西部水电站的1.2万亿利好,市场认为接下来会带动水泥、基建的大量需求,毕竟水电站建设时间高达十年以上,加上近期反内卷、去产能的政策引导,水泥股今天掀起了狂欢。
尤其是$西藏天路(SH600326)$,作为地区水泥的主要供应商,曾参与建设了青藏公路、川藏公路等众多西藏重要的交通项目,“天路”之名即源于此。今天开盘就拉出一字涨停,358万手封单,不出意外明天还有溢价。

而$中国电建(SH601669)$等中字头企业,也是参与项目建设的主要力量,其拥有强大的规划、勘测、设计、咨询和建设能力,尤其在大型、复杂的水电工程方面技术世界领先(如三峡工程、白鹤滩水电站等)。
我认为,在高人气的加持下,接下来水电站的利好会继续蔓延,无论是水泥股,还是基建龙头,都有机会延续强势表现。
不过因为不少前排已经抢不到了,我昨天是借$基建50ETF(SZ159635)$尾盘上车了一波,到收盘还吃了一波溢价。

像上面提到的中国电建,也是这个指数的权重股,持仓比例达6%以上,而且今天中国能建也拉出了涨停,剩下一堆中字头也是市值比较大的容量票,近期的走势也是挺不错的,我认为行情还有持续空间。
而且这些中字头股票,也是高股息个股,在今年利率持续下行的背景下,也有望被长线资金增配,拿点作为底仓配置,还是挺不错的。
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