今日大盘分析：大盘昨天的反上涨，情绪氛围比较好，属于稳稳的反弹上涨进攻节奏，按这样的情绪节奏，今天有望进一步延续昨天的节奏，今天看能否进一步进攻，突破并站稳3530这个关键压力上方，如果突破且站稳了，那么整体将又回到较强的试的进攻时期了，只要大盘向好，一切都好说，保持良好心态，涨跌随缘，涨的时候要拿得到住，跌的时候，也不用过于恐慌，耐心等待大盘逐步起飞。

板块上昨天航空、军贸上异军突起，9月3号的阅兵，以及上次印巴冲突的影响，军工概念还是有比较大的预期的，而预期走势，一般是提前的，这次军工的发力，看是否能进一步发酵和延续，也是一个比较清晰的线路，另外科技方向，还是留意元器件电子消费方向，以及华为鸿蒙概念这一块，医药近期的延续性也是比较好，创新药持续的强势，这个主线持续的比较有韧性，都是可以多加留意的。

今日新方向挖掘：华为鸿蒙&CPO概念

常山北明 $常山北明(SZ000158)$（华为鸿蒙）：工信部最新的要求，9.30前必须完成鸿蒙100%适配功能，且明年1月1日起，app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙）齐发。明年起，没有完成鸿蒙100%适配的APP直接约谈通报，并在享受软件税收优惠方面，严查灰色地带。明年开始，如果没有三版齐发，别的版本(安卓和IOS)也不准单独发，备案不予通过。公司作为华为鸿蒙生态的核心伙伴，华为鸿蒙系统全球总代理之一，其优势在于全链条服务能力（从系统集成到应用开发）及政策红利下的国产化替代机遇；技术形态上，前期调整的时候，挖了个较大的圆弧坑，这次起来，短期的目标是上方关键的压力上沿是在30的位置，所以这次进一步进攻的话，需要放较大的量，趋释放前期的套牢盘，所以把握上他应该会给到更多的时间去思考，需要时间和量能来释放前期的套牢盘，量能越大越好，最好是倍量，看盘中表现把握了。

长飞光纤 $长飞光纤(SH601869)$（CPO）：光通信需求爆发+技术壁垒驱动，一季度净利润同比增162%，空芯光纤技术全球领先（衰减系数0.05dB/km），单根传输超20公里，全球首发商用级产品，应用于AI数据中心互联，已获东南亚海缆大单；AI数据中心需求激增带动光模块订单增长138%，叠加海外收入占比超30%；传公司正与微软洽谈空芯光纤海底光缆合作，但未披露细节。技术形态上，已经突破前期新高，距离较长周期的前高也是一步之遥，已经没有多少套牢盘，如果稳健的话，等他回踩一下41.11的位置确认一下再跟随可能会更好，不过以他的进攻节奏和状态，回踩的概率可能不大，更偏向于直接高开进攻47的位置，如果能确立突破这个位置，空间将进一步打开，今天看看他是否能给到好的时点把握了。

目前手上持有情况：

联发股份 $联发股份(SZ002394)$：昨天算是渡劫成功，今天是三进四的进阶，按正常逻辑和目前他的状态节奏，一般是有三就有五，毕竟他上来也是还手上来，没有吃独食，下方的筹码也依然保持比较稳，还没有比较明显的出货迹象，说明主力志在高远，他只要继续走出表果断，而不让人紧张的走势，或许会走的更远，目前就保持谨慎格局，他继续保持强势进攻，就继续格局他，让子弹飞一飞，让利润奔跑，利润总会资金照顾好自己，有时候，把握好的，吃一口大的，可以对冲掉更多的试错成本，所以在他依然强势的时候，更多考虑的是保持格局为主，除非出现比较明显的转弱。

今天注重个股的表现，看关注的标的是否能给到好的时机把握，会适当增加个古苍位。