昨日A股三大指数集体收涨，创业板指以1.76%的涨幅领跑两市，两市成交额突破1.54万亿，放量近千亿，资金入场意愿明显增强。指数震荡上行的同时，市场内部却是暗流涌动，结构性特征极为鲜明。
午后君工股异军突起，中航沈飞强势涨停创出历史新高，纵横股份、晨曦航空等标的跟涨明显。君工板块的爆发看似突然，实则酝酿已久，全球地缘局势持续紧张的大背景下，行业订单饱满、业绩确定性高，部分核心标的估值仍具吸引力。沈飞作为主机厂龙头创出阶段性新高，或许预示着君工板块新一轮价值重估正在展开。创新药企在经历长期调整后，估值修复动能正在积聚。
潜力股
$常山北明(SZ000158)$常山北明：昨日在华为题材和算力方向走强的带动下，股价直接冲上涨停，24.26元封板，短期可以顺着资金热度，算力题材热度居高不下，多头势能充沛，股价目前仅是首板的位置，上方的空间不容小觑。
$鸿博股份(SZ002229)$鸿博股份：今年中报预告扭亏为盈，除了算力概念之外，也有中报预增利好的加持，昨天11点24分涨停到20.56元，尾盘封单仍有1.47亿，高位收出了突破的二板，英伟达概念板块强势特征明显，关键看算力题材能不能持续超预期，如果板块氛围依旧良性的话，该股作为龙头仍有主升预期。
$拓维信息(SZ002261)$拓维信息：不过投入期挺烧钱的，去年亏了1亿多，好在今年的现金流改善了，经营性现金流从负转正。昨日收出冲高回落的中阳线，当前三季度AI服务器出货量据说要环比进一步增加，加上鸿蒙授权费确认收入，利润可能跳涨。如果站稳当前价位，有望挑战35的压力位区域。
中大力德：最近因为人形机器人概念爆火，市场主流资金抢筹机器人方向，昨日最高冲涨停到77.99元，收盘股价炸板回落受涨7.76%，机器人板块的前排上纬新材一字连板打开了板块空间，做题板块内的中位股联发股份也收出三连板，目前看如果龙头上纬新材不断板的话，中大仍有继续一持的空间，但是如果龙头上纬走弱高位大幅分歧的话，那么这里考虑把手里的机器人方向的个股给及时落地。
立讯精密：全球消费电子代工龙头，现在重点拓展汽车电子，收购了德国莱尼切入特斯拉供应链。上个交易日股价拉出大阳线收涨6.34%，汽车电子和通信业务比如光模块带动估值修复，消费电子板块整体上扬。当前位置，长期配置价值逐渐显现，下半年苹果新品、汽车电子放量是催化剂，个人对其中期走势持乐观态度。
