大盘板块分析
指数方面，昨日三大指数走强，上证指数5日均线带头、10日均线防守，合力拉抬指数；深证成指均线扇形支撑，发散带动指数高飞；创业板指5日均线领涨、10日均线辅助，震荡攀升。当前市场多方力量持续集聚，板块轮动节奏加快，热点延续性有所增强，今日若均线支撑有效、指数延续贴线上涨且均线不收敛，短期上涨趋势稳，做多动能有望持续释放，指数或向更高平台迈进。
板块方面，算力军备竞赛延续升级，共封装光学（CPO）凭借“算力迭代+订单兑现”逻辑，筑牢AI算力底座。技术面，均线多头排列发散，股价昨日突破新高显强势，反映高规格需求爆发与技术降本的双驱动。成交量维持放大，验证资金对算力需求的认可——英伟达芯片恢复销售刺激高规格CPO订单释放，国内云厂商三季度算力招标启动，龙头企业入围份额提升。消息面，硅光模块良率提升带动成本下降，液冷CPO试点落地适配AI服务器高功率散热需求，技术降本加速渗透率提升。算力迭代加速与订单兑现共振，CPO板块技术面趋势明确，预计持续走强，成为科技赛道核心支柱。
AI PC 尽享AI终端普及红利，逻辑聚焦“场景革新+供应链备货”。技术面，均线多头初现，股价沿短期均线攀升，昨日成交量放大显资金布局信号。联想、惠普等厂商推出AI PC新品，本地大模型与智能交互功能激活企业办公、教育场景换机需求，系统工具强化办公场景粘性。消息面，处理器厂商提升AI PC芯片供应，教育行业集采启动提前换机周期，供应链备货量增加。AI终端从概念落地应用，板块技术面趋势明确，预计延续跟涨，成为消费电子新引擎。
潜力个股
$常山北明(SZ000158)$：公司是国资云+华为+中报预增概念股，公司预计2025年上半年净利润亏损大幅收窄，同比增长60.64%至64.57%，受益于软件及云计算等业务收入稳健增长、经营效益改善以及置出纺织业务的正面影响。之前业绩不咋地，可突然就支棱起来了，营收和利润蹭蹭涨，现金流也改善了，潜力无限啊，再看看最近表现，前几天那走势就像坐火箭，一路飙升，昨天更是直接涨停，主力资金大幅流入，从技术面看，短期均线呈多头排列，下方有强支撑，就像给股价上了个保险。成交量最近也是持续放大，这是有大资金进场的信号啊，而且公司在新型智慧城市、司法科技、金融科技等领域都有亮眼的成果，常山云数据中心更是河北省的重点项目，这都是实打实的利好。再加上中报预期也不错，有这些支撑，这预期一下子就拉起来了。
$拓维信息(SZ002261)$：公司是华为昇腾+开源鸿蒙+一季报净利润增长概念股，它可是AI人工智能和算力服务器领域的佼佼者，跟华为昇腾、开源鸿蒙合作紧密。近期虽然没有天天涨停那么夸张，但一直稳步上涨，走势相当稳健。技术面上，均线也是多头排列，虽然成交量有点缩量，但这也可能是暴风雨前的宁静，主力在悄悄蓄力呢！从资金面看，一直有资金关注，说明市场对它很认可。公司在AI领域不断投入研发，产品和服务得到了市场的认可，订单肯定少不了。这些都是潜在的利好，随着AI市场的不断扩大，拓维信息未来的发展空间不可限量，继续上涨也是大概率事件。
$鸿博股份(SZ002229)$：公司是算力租赁+彩票印刷+中报预增概念股，预计2025年上半年净利润为2980万元至4420万元，同比增长175.32%至211.72%，主要因全资子公司英博数科算力项目验收完成使得营业收入大幅增长和净利润扭亏为盈。在算力和智算中心领域那也是响当当的。之前股价走势那叫一个精彩，大长腿不断，每天都有做T的机会，让股民们赚得盆满钵满。最近虽然有点震荡，但这其实是在蓄势。技术面上，下方均线支撑强劲，成交量也维持在一个不错的水平，说明股性活跃。资金面更是有大资金不断进出，虽然有分歧，但这也意味着机会。公司在算力领域的布局和发展，得到了市场的高度关注，未来业绩增长预期也很高。有这么多利好支撑，目前也是突破了上方的阻力，有机会开启新的上涨行情。
持仓情况
中油资本000617：从近期表现来看，过去10个交易日，走势明显跑赢大盘和行业平均水平 。不过呢，资金方面呈流出状态。从技术面均线看，短期强势行情可能要结束，上涨趋势也有所减缓。但目前已经有企稳的信号了，而且从周报的业绩来看，应该也会是一个增长的状态，长期来看还是有一定预期的。
大位科技600589：从技术面看，股价在上涨结构中受到压制，短期内有回调压力，当前支撑位和阻力位也比较明显。资金面上，昨天虽然有点流出的迹象，但前天流入的资金比较多。，但可能只是部分资金抄底。但是从中报的业绩来看，是大幅增长的状态，预期还是比较大的。有机会继续向上突破。
中大力德002896：从这几天的走势来看，整体表现还是相当不错的。股价也是连续的向上推高，从经线上看，5日均线也是托举着股价在向上方拓展。主力资金方面也是大幅增仓的状态。加上这几天机器人概念相关一直比较火热，有机会继续向上攀升一下。
北方稀土600111：从技术面看，日线收阳突破前高，量能配合也不错，虽然多空博弈激烈，但多头占优。成交量和资金流向都显示主力资金关注度高。所以明天北方稀土延续上涨的可能性比较大，要是能放量突破压力位，说不定还能冲击更高的价格区间。
