大家早上好，我是浪哥！
爆了！人形机器人又来大消息，这次真躺赢？
兄弟们，人形机器人又双叒叕出大利好了！而且是两条硬核消息，听着就让人兴奋！
第一把火：真金白银的大订单来了！
最近中G移动甩出个大单子，智元机器人和宇树科技这两家拿下了，总价 1.24个小目标（亿）！这可是国内人形机器人目前最大的一笔买卖！
乍一看钱好像不多？跟医药那些几十亿、几百亿的“钞能力”比是差点意思。但这单子为啥这么炸？关键是它打消了市场最大的顾虑！
之前总有人BB：机器人炒得欢，但谁买啊？啥时候能落地？纯画饼吧！现在好了，国家队（移动）直接掏钱下单！啪啪打脸！ 这等于明明白白告诉你：需求是真实存在的！落地也贼快！产业链的逻辑一下子就硬气了！
而且，能拿下这单子，说明技术真不是吹的！尤其是那些“核心零件”（灵巧手啊、伺服系统、控制器、芯片啥的），够成熟，能干活了！ 这背后少不了兆威机电、鸣志电器、三花智控这些“技术宅”的功劳。
所以，这订单意义巨大！ 这是量产加速的信号灯啊！业内都预测，到2030年，全球销量能冲 60万台+，市场 150亿美金+！乖乖，这空间，感觉比当初新能源车那波还要猛！未来跑出几个“宁德时代”、“福耀玻璃”级别的巨头，一点不意外！
不过呢，想吃到肉，得抓住 “核心价值”。宁德为啥牛？因为它卡住了电池这个最肥的环节。机器人这边，最值钱、最核心的在哪儿？ 丝杠、减速器、传感器这些零件上！拓普集团、双林股份这些大佬都挤破头往里冲了，赛道开始堵了...
想胜出？ 必须 技术、产能、客户 三样都硬！这才是真本事。具体哪些公司有这潜力？咱后续直播好好扒一扒！
第二把火：卡脖子的算力，松绑了！
机器人想跑得快，靠啥？核心是 “大脑”够聪明（算法强）！而这“大脑”得靠 高端算力芯片 来喂饱！
前阵子愁死人，英伟达的H20芯片卡脖子，国产高端算力有点喘不过气。BUT！好消息来了！H20 重新开卖了！ 更劲爆的是，特供的 B系列芯片 今年也可能面市！算力瓶颈要大大缓解！ 这对机器人量产预期，绝对是超级强心针！
算力一放开，整个国内市场都要嗨！最直接受益的有俩方向，真香预警！
数据中心“充电宝”：柴油发电机！数据中心要稳如狗，必须配足“备胎电源”。柴油发电机虽然平时可能吃灰（只占成本~5%），但没它不行！ 现在算力需求爆棚，数据中心猛建，柴油发电机需求蹭蹭涨！价格都翻倍了！ 从100多万一台飙到快300万！国内龙头像玉柴、潍柴重机这些，稳稳吃肉！
“退烧神器”：液冷！数据中心疯狂扩建，机器热得冒烟咋办？散热是大问题！数据中心近一半的电费都花在给机器“退烧”上了！这时候 液冷技术 的优势就出来了，需求嗷嗷叫！
总结一下： 机器人核心零件、液冷、算力芯片...国内企业都在加速突围！当然，还有些“硬骨头”啃得费劲（比如ABF膜、高端光刻胶、CMP抛光液这些，90%+靠进口）。这些“卡脖子”的细分机会，咱们直播里再深挖！
一句话：订单落地+算力松绑，人形机器人的风，感觉越来越猛了！躺赢不敢说，但机会是真来了！
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昨日分手：国电南自、博腾股份
07月16日更新：
