大势分析

 A股三大指数今日分化。上证指数围绕3500点反复争夺后收跌，早盘一度反弹但未能持续，短期调整压力显现。深证成指在消费和科技板块带动下仍震荡收跌，显示出市场承接力不足。创业板指早盘因AI相关概念大幅冲高，午后受获利盘回吐和市场整体回调影响，涨幅收窄至收跌。AI产业链、纺织服装等中小盘题材股受资金关注度下降，银行、保险等大金融板块表现低迷。

板块方面

今日市场震荡调整，禽流感 板块走强，成为畜牧防疫赛道的防御力量。夏季家禽疫病防控压力上升，高致病性禽流感毒株变异，新型基因工程疫苗研发加速，养殖企业加大防疫投入，带动动物疫苗企业订单增长；同时，禽流感检测试剂、特效药需求同步提升，产业链协同受益，构建畜牧防疫“刚需屏障”，吸引资金在弱市中避险。

硅能源 板块在震荡中回落，反映光伏赛道的短期压力。光伏装机不及预期，硅料价格下跌后组件企业库存积压，地面电站项目受电网消纳限制开工放缓；叠加钙钛矿等新技术路线冲击，市场对硅能源短期业绩预期谨慎。当前市场震荡下，禽流感“消费刚需 + 防疫升级”的抗跌逻辑，与硅能源“周期调整”形成对比，凸显弱市下农业安全、消费防疫赛道的资金吸引力 。

今日观察

天保基建000965：公司是中报预增+房地产+国企改革概念股，公司预计2025年上半年净利润为9000万元至1.30亿元，同比上升1581.80%至2329.27%，主要由于全资子公司冲回土地增值税金额1.7亿元。虽然中报是预增的，但是早盘低开之后冲高回落，也是有诱多的可能，中期行情依然还是值得期待，但是短期来看，等回踩一下下方的5日线会更有性价比。

$浪潮信息(SZ000977)$：公司是计算机设备概念，早盘低开之后，全天都是在低位的小幅震荡，短线来看更像是一个洗盘的动作，下方多条均线也是拐头向上的，后面市场中如果能有较好的接力，还是有望继续冲高。依然还是值得继续期待，量能如果能够跟上，还是有望继续浪起来。

利欧股份002131：公司是中报预增+AI营销+液冷泵概念，2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润盈利35,000万元–45,000万元，扭亏为盈。早盘小幅高开之后低走，成交量也是在明显的放量，上方还是有较大的抛压，短期来看还是需要继续震荡的可能性更大。可以加入自选继续跟踪，后面如果有接力反弹一触即发！

持仓情况

工业富联601138：人工智能液冷概念股，周三虽然出现了调整，但是短期来看是一个良性的调整，走的还是比较稳的，现在整体的趋势仍然还是向上。现在下方多条均线也是拐头向上的，看下方5日均线的支撑，如果能够守住，后面还是有望继续冲高的。周四依然还是值得继续再观察一天，根据他的强弱来决定他的去留。

吉大正元003029：数字货币+跨境支付+蚂蚁金服概念+量子科技概念，虽然在盘中破了下方5日和10日线的支撑，但是在下午很快就收复了，走的还是比较稳的，现在依然还是继续在上升通道之中，7月份还是继续看好的，用时间换空间，反弹一触即发！

$中欣氟材(SZ002915)$：公司是PEEK材料+新能源材料概念，近期的走势还是比较稳的，最近几个交易日也是走出了四连阳，最近两个交易日的成交量也是在明显的放量，说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，后面如果能有较好的接力，还是有望继续冲高，中期还是有很大的上升空间。

$大位科技(SH600589)$：周四的表现还是比较强的，在中报利好的刺激之下，周三小幅高开之后继续冲高，走的还是比较稳的，现在依然还是继续在上升通道之中，后面市场中如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的，依然还是继续看多。从技术面来看看，现在均线是表现的多头趋势排列，短线就是需要顺势而为！

巨力索具002342：海工装备概念，早盘虽然低开是在五日和十日均线的下方，但是表现的还是韧性十足，成交量也是在温和的放量。说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，后面市场中如果能有较好的接力，还是有望继续冲高。只要不走出放量阴线明显开始走弱，依然还是值得继续格局。