大盘板块方向
指数方面，昨日A股的分化，其实是市场在“换挡提速”前的准备。有的指数在调整中把节奏稳住，有的在成长赛道带动下试着突破，这些动作都是为了接下来能跑得更稳、更远。毕竟，市场要向上走，既需要成长股的爆发力打开空间，也需要价值股的稳定性筑牢根基。政策利好还在持续释放，经济复苏的动能也在不断积累，成长股的产业趋势和价值股的业绩韧性，都是市场向上的重要支撑。成长股能吸引那些追求高收益的资金，价值股能留住那些求稳的资金，两者共同构成了市场的活力。今日，随着资金情绪的修复，成长和价值板块会慢慢形成合力，指数间的分化会收窄，整体朝着更积极的方向推进。
板块方面，云计算板块今日上涨动能充足，企业上云需求从“基础IT”向“核心业务”延伸。制造业企业加速部署云ERP、MES系统，通过云计算实现供应链协同与柔性生产，降低数字化转型成本；互联网企业则将AI训练、内容分发等重算力业务迁移至混合云，兼顾效率与数据安全。国内云厂商在政务、金融领域的市占率持续提升，政务云项目从省级向地市级下沉，医保、社保等核心系统云化率突破70%。随着云服务定价逐步市场化，规模效应下利润率稳步改善，板块从“高速扩张”转向“高质量增长”，估值与业绩匹配度提升。
数据中心板块迎来供需两旺格局，算力需求驱动下，超大型数据中心建设提速。一线城市周边的绿色数据中心集群（如张家口、乌兰察布）依托可再生能源与低温环境，PUE值低至1.1以下，符合“东数西算”能效要求，获得政策倾斜与电价优惠。技术层面，液冷、预制模块化等节能方案普及率超50%，降低运营成本的同时，支撑单机柜功率从10kW向40kW升级，满足AI算力高密度部署需求。数据中心REITs发行常态化，盘活存量资产的同时，为行业注入长期资金，推动板块从“重资产建设”向“轻资产运营”转型，成长逻辑进一步清晰。
潜力个股
沪电股份002463：公司是PCB+AI服务器+高速网络+一季报增长概念，近期的表现还是比较稳的，也是走出了独立行情，现在依然还是继续在稳中向前的上升通道之中。公司作为国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一，基本面还是不错的，现在上方的抛压也是比较小，周三市场中如果能有较好的接力，还是有望继续惯性冲高的。公司业绩预计实现大幅增长，不断加速产能扩张。受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，七月份沪电股份还是有望继续走加速的。
用友网络600588：公司是业绩改善+BIP平台+AI应用概念股，公司第二季度收入同比增长6.1%到10.0%，合同签约金额同比增长超18%，现在是业绩披露的窗口期，资金都是比较谨慎的。用友网络现在底部放量，成交量也是在明显的放量，说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，上方还是有很大的上升空间。周三关注量能的变化，早盘集合竞价如果量能能够跟上，还是有望继续惯性冲高的。公司是企业级应用软件市场占有率第一，公有云SaaS市场占有率第一，基本面还是不错的，七月份值得研究。
宁波韵升600366：公司是稀土永磁人形机器人概念股，公司年产15,000吨高性能稀土永磁材料项目的5,000吨产能正式投产，将提升公司产能、市场份额和综合竞争力。稀土板块近期在稀土涨价的利好之下，有着明显的异动，北方稀土最近两个交易日虽然出现了阴线的调整，但是短线来看更像是洗盘的动作，趋势还没有走弱。稀土方向还是继续看好的，后面市场中如果能有较好的接力，还是有望卷土重来。宁波韵升在周二盘中一度涨停，下午出现的了跳水，留下了长长的上影线，短线来看更像是洗盘的动作，现在整体的趋势仍然还是向上的，后面如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的。不破下方五日线的支撑，依然还是可以关注。
持仓个股
$新易盛(SZ300502)$：格局的时间优势比较长了，CPO在周二迎来了爆发，“易中天“也是有着不错的表现，新易盛从周二的分时走势图来看，拉伸的也是非常的果断，说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，周三依然还是继续惯性冲高的预期。主要是做一个中线的布局，周三只要不走出放量，阴线明显开始走弱，那么继续拿稳了就是，现在市场板块轮动太快，手中个股趋势没有走弱格局一定要打开！
$楚天龙(SZ003040)$：数字人民币+华为合作概念，近期的表现还是比较强的，也是突破了前期的箱体震荡区间，最近三个交易日的成交量也是在温和放量，现在股价也是创了阶段性的高点，上方的抛压比较小。数字货币虽然分化明显，但是前排龙头还是有望继续走加速的，楚天龙现在又有成本优势，周三只要不走出高位滞涨明显开始走弱的迹象，那么行情依然还是值得继续期待，用时间换空间！
$大位科技(SH600589)$：虽然现在被套住了，但是中期对他还是比较有信心的，现在依然还是继续在箱体区间震荡，也是来到了箱体震荡的上沿，现在筹码也是比较集中。主要是做一个中线的埋伏，短线对他不要有太高的预期。看下方8.30的支撑，这周不破还是继续看多的。
立讯精密002475：是消费电子中比较有辨识度的个股，概念还是比较正宗的，近期的股性也是比较好，股价沿着五日线震荡上行，现在依然还是继续在上升通道之中，看下方年线的压力，如果没法突破上方38的压力位，则短期还是有调整的需求，能够突破上去则后面还是有望继续冲高的。下方支撑在36附近，不破还是有望继续冲高的，需要有耐心。
