观点来源：中金机械

昨日传言tier1收到身体执行器图纸，我们认为或是潜在方案优化沟通，但特斯拉gen3年底前史诗级别更新发布在即，整个板块经过两个月调整，或步入黄金布局期，我们从以下几个维度分析：

1）每一轮机器人大行情紧跟AI，海外算力持续超预期，AI应用情绪延伸。

2）gen3的时间点明确到今年底前，马斯克预言敏捷性将类人，这个是一个明确的行业催化时间点，或是全年最大的变化。

3）四季度之前，硬件方案定型进入密集沟通期，行业催化呼之欲出。

4）板块沉寂2个月至今，经过本周拉高试水，持续性难得延续，板块合力渐成。

精选推荐：

1）新技术：亚普股份、双环传动、豪能股份、精锻科技

2）低估值：拓普集团、凌云股份

3）实质进展：汉威科技、恒勃股份、浙江荣泰

$浙江荣泰(SH603119)$  $中大力德(SZ002896)$