大盘猜想：

上证指数在3500点附近遭遇明显阻力，日线留下长上影线，显示多头突破意愿强烈但抛压沉重。明日需重点关Z3473-3483点压力带，若权重板块（如金r、地产）放量突破，有望打开上行空间；反之，若成交量无法恢复至1.4万亿元以上，可能回踩3451点支撑位，甚至下探3400点整数关口。东北证券指出7月11日为变盘日，下调概率较大，压力位3429点、支撑位3413点。

板块机会：

高弹性方向：政C驱动与涨价逻辑

硅能源板块：硅片价格上调8%-11.7%，叠加光伏装机旺季临近，合盛硅业、大全能源等龙头有望延续强势。但需警惕产能过剩隐忧，若后续涨价不及预期，板块可能出现分化。

半导体板块：大基金三期注资3440亿元重点投向光刻机、EDA软件及AI芯片，北方华创、中微公司等设备龙头受益明确。但北向紫金近期减持电子板块，需观察紫金是否回流。

房地产板块：中央财经委员会强调“推动保障性住房建设”，叠加暑期购房旺季预期，渝开发、深深房A等低估值标的或继续活跃。

防御性配置：高股息与政C红L

银行板块：险资举牌与高股息策略驱动，工商银行、中信银行等国有大行续创历史新高，主力紫金净流入超28亿元。若市场避险情绪升温，板块有望成为紫金“避风港”。

公用事业板块：电力、燃气等行业获北向紫金连续5 日净买入，叠加全国用电负荷创新高，华能国际、国电南瑞等标的存在估值修复机会。

看好的股：

$南山控股(SZ002314)$：上涨的原因：房地产政C优化预期：住建部调研释放房地产政C调整信号，叠加中央财经委员会强调“推动保障性住房建设”，市场对行业供需结构改善预期升温。南山控股作为具备核心城市布局能力的国企，在存量房收购、城市更新等领域具备竞争优势。

技术面：碗型底形态确认：股价自6月中旬以来构建标准“碗型底”形态，7月2日放量突破9.6元压力位（前复权价格），7月10日涨停收于3.56元，创年内新高，技术形态显示中期上涨趋势确立。

成交量显著放大：7月10日成交量274.91万手，成交额9.3亿元，较前五日均值放大1.8倍，量价齐升验证紫金入场力度。

$晶澳科技(SZ002459)$：上涨的原因：光伏市场需求旺盛：在全球“碳中和”目标推动下，光伏作为清洁能源的重要组成部分，市场需求持续增长。各国纷纷加大对光伏产业的支持力度，出台补贴政C、制定可再生能源发展目标等，刺激了光伏电站的建设。晶澳科技作为全球知名的光伏产品制造商，受益于行业需求的增长，产品订单量不断增加，业绩预期提升，从而推动股价上涨

技术面：趋势分析，从日线图来看，若晶澳科技股价处于上升趋势，会呈现出低点不断抬高，高点不断创新高的特征。均线系统若呈现多头排列，即5 日均线在10日均线之上，10日均线在20日均线之上等，表明市场短期多头力量占据主导，股价大概率维持上升趋势。例如，当股价突破前期重要压力位后，均线系统逐渐形成多头排列，股价沿着均线系统稳步上涨。

持仓分析：

信雅达：上涨的原因：AI战略升级与产品矩阵构建，公司提出“All in AI”战略，成立两家AI子公司，构建覆盖OCR、NLP、数字水印等核心技术的完整产品矩阵。例如，2024年推出的 “雅问大模型知识湖瓶台”和“光年智能AIGC营销瓶台”已应用于银行智能客服、营销等场景，AI解决方案毛利率较传统业务高8个百分点。与DeepSeek的战略合作进一步强化技术壁垒，双方在智能风控、流程自动化等领域的联合研发成果（如智能投顾工具）已在银行、证券等领域试点应用

今天计划：昨天涨了9个点没T，看看今天反包的力度决定。

欢瑞世纪：上涨的原因：短剧业务爆发式增长，市场留意度飙升，内容爆款驱动流量裂变：公司自2024年进军短剧赛道以来，凭借《金鳞岂是池中物》《八岁少年为国争光》等作品迅速打开市场。其中，《金鳞岂是池中物》在抖音端原生播放量突破3.3亿次，总播放量超13.67亿次，成为行业现象级爆款。即将于7月17日上线的互动剧《完蛋2》作为爆款续集，叠加知名导演团队与AI技术融合，市场预期强烈，推动股价提前反应。

今天计划：今天不涨停或收阴线就跑。

旭光电子：上涨的原因：新型电力系统建设：国J推动特高压、柔直工程及智能电网升级，公司真空灭弧室作为电力开关核心器件，市占率超40%，并中标南方电网550kV高压大容量项目，直接受益于电网设备改造需求。

可控核聚变产业化：公司兆瓦级射频电子管是核聚变装置微波加热系统的核心部件，国内市场份额超70%，并参与国际热核聚变实验堆（ITER）项目。2025年Q2互动瓶台确认“兆瓦级电子管在手订单有序生产”，技术壁垒与订单放量形成双重催化

今天计划：上午看有承接，所以下午做了低吸，量能有点小，今天不冲高直接走人。

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