持股动向：

$金安国纪(SZ002636)$：公司是国内覆铜板行业前三强企业，核心业务覆盖电子基材、PCB及医疗器械领域。公司的高端产品正向华为、中兴供应链突破，昨日股价以16.60元涨停开盘，盘中随着PCB的中军个股中京电子的走弱，以及题材内缺乏首板涨停助攻，板块氛围转弱明显，因此金安未能封住一字，盘中开板收出大阴线，这个位置如果无法反包的话也要及时作止盈处理了。  

$大东南(SZ002263)$：公司主营塑料薄膜，产品涵盖BOPP电容膜及固态电池铝塑膜。亮点是铝塑膜适配固态电池软包封装，已通过验证；另存国资重组预期——大股东诸暨水务筹划控制权变更，若引入战投或触发资产注入。受固态电池板块承压的拖累，昨日股价低开低走，技术形态上，股价虽然跌破了5日均线，但短期均线多头排列未破，这里观察能否走出修复的态势。

$长城军工(SH601606)$：公司是地面滨装领域的重要企业，核心业务涵盖智能弹药、引信火工品及君民融合产品如高铁减振器。上个交易日股价低开低走，并带领整个君工题材的调整，目前高位老的人气股压力凸显，长城承压明显，昨日直接低开向下，当前的调整压力未消，短期保持谨慎为宜。

大盘锐评：

大盘在3500点关口展开了一场不动声色的拉锯。指数虽红，但盘中暗流涌动，银行创历史新高托举指数，光伏与地产轮番冲锋，而科技阵营却悄然撤退。

金融权重正成为这场战役的压舱石。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大行股价联袂刷新历史纪录，稳住了市场阵脚。多元金融板块紧随其后，南华期货强势封住二连板，期货与信托概念共振上行。

站在3500点城头眺望，多空阵营的攻守逻辑已然清晰。四大行构筑的金融防线稳住了指数底线，城镇化与光伏的红利制造局部热点，而科技股的退潮则释放了估值压力。如果后市成交额连续维持在1.5万亿左右，增量资金的选择或将决定突破方向。

热股点评：

中银证券：公司是背靠中国银行的综合券商，业务以证券经纪为主，辅以资产管理、自营投资等多元布局。创新业务如虚拟资产交易尚处培育期，在大金融板块带动下，昨日平开高走，10点半直线拉升，临近午盘股价封住涨停。指数这里要继续上扬还是少不了大金融板块的助力，昨日该股突破箱体之后进入了上行通道当中，这里如果大金融板块氛围进一步加强的话仍能继续上扬。

协鑫集成：公司聚焦光伏组件制造，光伏方向因为反内卷的消息面加持走了一波行情，该股昨日平开后震荡，10点09分股价直线拉升封住涨停，封板后盘中反复炸板打开，短期略有抛压。这里盯住多晶硅期货的价格能否进一步上扬，如果上扬的话或催化日内光伏方向的回流修复。

翠微股份：公司传统上是做百货零售的，后来通过收购海科融通切入第三方金融领域，亮点在于它沾了稳定币的概念，还持有一张稀缺的金融牌照，海淀国资委作为大股东也算个背书。昨天早上低开后一路震荡上行，技术上看，该股昨日在15元附近反复争夺，收盘站上10日均线，这里还是要观察金融科技题材的整体强度如何，如果前排大智慧反包，南华等个股持续走高的话，翠微此处或具备修复的可能性。