目前持有：

旭光电子：上涨的原因：新型电力系统建设：国J推动特高压、柔直工程及智能电网升级，公司真空灭弧室作为电力开关核心器件，市占率超40%，并中标南方电网550kV高压大容量项目，直接受益于电网设备改造需求。

可控核聚变产业化：公司兆瓦级射频电子管是核聚变装置微波加热系统的核心部件，国内市场份额超70%，并参与国际热核聚变实验堆（ITER）项目。2025年Q2互动平台确认“兆瓦级电子管在手订单有序生产”，技术壁垒与订单放量形成双重催化

今天总结：上午看有承接，所以下午做了低吸，量能有点小，明天不冲高直接走人。

$欢瑞世纪(SZ000892)$：上涨的原因：短剧业务爆发式增长，市场关注度飙升，内容爆款驱动流量裂变：公司自2024年进军短剧赛道以来，凭借《金鳞岂是池中物》《八岁少年为国争光》等作品迅速打开市场。其中，《金鳞岂是池中物》在抖音端原生播放量突破3.3亿次，总播放量超13.67亿次，成为行业现象级爆款。即将于7月17日上线的互动剧《完蛋2》作为爆款续集，叠加知名导演团队与AI技术融合，市场预期强烈，推动股价提前反应。

今天总结：早上高开表现比较好，所以做了承接，看明天的承接反包如何再决定去留

东材科技：上涨的原因：AI服务器材料需求爆发与技术壁垒

东材科技的双马来酰亚胺树脂（BMI）是AI服务器高频高速覆铜板的核心材料，在高端PCB覆铜板中价值占比达25%-30%。公司是国内唯一、全球唯三实现BMI材料规模化量产的企业，已通过台光、生益等头部覆铜板厂商供应至英伟达、华为、苹果等主流 AI 服务器产业链。随着GB200/GB300服务器升级带动HDI（高密度互联板）与高多层PCB需求激增，BMI材料作为层数增加的核心耗材，需求呈指数级增长。2025年一季度，公司电子材料业务营收同比增长38.5%，毛利率显著高于传统业务，成为业绩增长的核心引擎

今天总结：高开低走，不及鱼期，所以及时止赢了。

$首航新能(SZ301658)$：上涨的原因：全球储能市场爆发与政C红L释放，2025年全球储能市场迎来结构性机遇，大储装机预计增长57%至194GWh，其中大漂亮、欧洲及新兴市场需求尤为强劲6。首航新能作为全球第十大光伏逆变器供应商（市占率3%），核心产品光伏储能逆变器、储能电池深度受益于这一趋势。公司海外营收占比高达81.63%，在欧洲天然气价格回升、降息预期落地背景下，户用及工商业储能需求加速释放。此外，国内配储比例和时长持续提升，公司储能电池业务（占营收21.66%）有望打开第二增长曲线。

今天总结：不及鱼期先止赢了。

国际复材：上涨的原因：AI算力与汽车电子需求爆发驱动材料升级

AI服务器高频高速覆铜板对低介电玻纤布的需求激增，国际复材作为全球玻纤产能前三的龙头企业，其0.5-1.0毫米超薄电子布技术储备恰好契合新能源汽车电子元件小型化趋势。公司生产的低介电玻纤介电损耗较普通玻纤降低70%，已应用于华为旗舰手机及5G基站天线，在自动驾驶车载雷达领域形成战略卡位。2025年一季度，电子级玻纤布业务营收同比增长 38.5%，毛利率显著高于传统业务，成为业绩增长核心引擎。

今天总结：反包不过新高，量也不过前高，先止赢了。

$信雅达(SH600571)$：上涨的原因：AI战略升级与产品矩阵构建，公司提出“All in AI”战略，成立两家AI子公司，构建覆盖 OCR、NLP、数字水印等核心技术的完整产品矩阵。例如，2024年推出的“雅问大模型知识湖平台”和“光年智能AIGC营销平台”已应用于银行智能客服、营销等场景，AI解决方案毛利率较传统业务高8个百分点。与DeepSeek的战略合作进一步强化技术壁垒，双方在智能风控、流程自动化等领域的联合研发成果（如智能投顾工具）已在银行、证券等领域试点应用

今天总结：感觉他是稳定币龙头，果然，验证我的想法，反包涨停，不行，尾盘跳水，也没有做T。

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