昨天指数放量上涨，冲击3500点关口，最终收于3493点，成交额1.505亿。两市共有53家涨停。近期压制市场高度的三板瓶颈也被突破，最高标个股成功实现4连板，预计今天仍有继续晋级的可能。

盘面上呈现多点开花格局，走强方向较多，如PCB、光伏、金融（稳定币概念）、高温概念等。市场有量能支撑时，机会自然增多，容错率也相对提升。即使买不到龙头股，布局龙二也可能获利。

每次大涨后的总结其实很简单，往往是获利者的自我炫耀环节，实际价值有限。关键在于要“信早信”——对个股和题材要有前瞻性的判断和感觉。例如，如果你看好“反内卷”概念不会走A字杀跌，那么调整时遍地都是机会。很多板块在启动过程中必然经历分歧，每次分歧都是上车或套利的良机，需要自信和勇气。当然，市场没有百分百成功，应专注于做大概率事件。像“深海经济”这类看似有机会的板块，结果几次都是“一日游”坑人，但不能因此就畏惧尝试其他机会。

不能总是事后明白，临场却又不行。一两次可以理解，但若始终无法突破，就需要深入总结，找到适合自己的模式。否则看着别人“装X”，自己心里也难受。经常看我（浪哥）分享的朋友应该知道，我也爱“装X”——谁吃到牛股不喜欢分享一下呢？

哈哈，聊了些题外话。说这些是想强调：要自信、要勇敢！但也不要因为别人的“装X”过度影响心态。每个人的节奏都不同，这是人性。近期顺风顺水的人，昨天敢于出手就能赚钱；而前几天节奏不顺、吃了面的伙伴，可能因畏惧而错失行情，也很正常。既要包容他人，也要接纳自己，然后去修正不足。

我的点评经常聊些看似“有的没的”的题外话，正经的个股、板块或技术分析反而不多。因为我觉得基础知识固然重要，但情绪管理和人性突破同样关键，甚至更难。技术层面，很多股票做多了，看一眼就能预判后续走势。回到盘面，指数冲关的话，科技和金融（稳定币）预计会扮演重要角色。至于“反内卷”、光伏等，冲关主力应该不是光伏，因其逻辑并非重大利好。相比之下，更看好科技方向。对于指数，目前看不太可能暴力冲关，因此金融（稳定币）等高位股会反复，但大概率不是暴力主升。如果真出现小概率的暴力主升，及时跟进即可。

今日观察：

新特电气 $新特电气(SZ301120)$：算力+智能电网+机器人

“固态变压器” = 下一代数据中心电力系统的“心脏”！ 正在研发这把开启未来的钥匙。万亿级数据中心赛道 + 国家政策强推绿色节能 = 固态变压器需求爆发的确定性！ 新特前瞻布局，抢占先机。技术壁垒高，潜在价值巨大！ 成功产业化将重塑公司估值逻辑，带来业绩和估值的戴维斯双击潜力！

技术上，若在13.40元附近有支撑，则可以写二份作业，若高开在5%以上，最多只写半份至一份作业。判断这里是主升，则用仓位去应对主升的震仓洗盘，具体看明天的走势，再确认一下，请留意评论区滴滴。

奕东电子：PCB+英伟达GB300开始出货

大客户”逻辑硬核：绑定全球顶级连接器厂商，订单稳定性和增长潜力有保障，抗风险能力强。

“高景气赛道”逻辑清晰：光通信组件业务直接受益于5G、数据中心、AI服务器等不可逆的科技发展趋势，需求旺盛，成长空间巨大。

“技术壁垒”护城河： FPC及精密光通信组件的研发与制造具有较高门槛，公司在核心客户供应链中占据重要位置，证明了其技术和工艺实力。

“国产替代”潜力：在高端精密电子零组件领域，公司具备与国际大厂同台竞技的实力，符合国产化大趋势。

技术上，若有再次回踩26元附近则写二份作业，高开高走先观察。

南凌科技：AI服务器+算力

1.核心身份：全球企业级算力“加油站”，卡位精准！南陵科技并非普通玩家，它是专业的全球专用网络服务商！核心优势在于：已在全球范围内部署了关键的业务节点。这意味着什么？意味着它能为企业客户（尤其是需要高性能计算的企业）提供灵活、多样化的CPU、GPU算力服务，规格齐全，按需供给。在数据就是石油、算力就是引擎的今天，南陵就是给企业“引擎”加高品质“油”的供应商，直接受益于全球数字化、智能化浪潮！

2.重磅背书：华为云精英伙伴，全球合作网络惊人！公司实力获顶级巨头认可！南陵科技已成功加入“华为云精英服务商”计划。华为云的严苛筛选业内皆知，能跻身其精英行列，本身就是技术实力、服务能力和市场潜力的强力认证！更令人振奋的是，其全球化布局卓有成效，已与全球66家海外运营商及顶级机构建立了稳固合作关系（其中包括国际知名巨头Lumen Technologies）！这构建了强大的业务护城河和难以复制的全球服务网络，为持续获取海外高端客户和订单奠定了坚实基础。

3.行业飓风：英伟达新高+阿里百亿募资，算力赛道烈火烹油！英伟达(NVDA)股价刚刚创下历史新高！ 这绝非偶然，而是全球市场对GPU算力需求爆炸性增长的最直接投票！作为提供GPU算力服务的核心参与者，南陵科技的业务前景与英伟达的景气度高度共振。国内巨头阿里重磅出手！ 宣布募资百亿级资金，全力加码云计算、数据中心等算力基础设施。这清晰无误地表明：国内算力军备竞赛已进入白热化阶段，资本正疯狂涌入！南陵科技所处的赛道正是这场竞赛的核心战场，“东数西算”国家战略下的核心受益标的。

技术上，支撑位25.11附近准备共二份作业，平开直接去一份；

今日持有：

博敏电子 $博敏电子(SH603936)$：长鑫IPO

【长鑫存储IPO核心受益股！唯一官宣量产供货！】

板块暴动原因：长鑫存储启动上市辅导！存储芯片国家队加速！

【唯一实锤】直接供货长鑫存储IC载板！已量产！（互动实锤）

【技术王者】31年PCB老炮！国内HDI板第一梯队！华为/比亚迪认证！

【光模块加持】供货Micro TEC陶瓷衬板（光模块核心件）！400G光交换板量产！

【军工品质】AMB产品用于军工，硬核保障！

长鑫亲儿子+存储芯片+光模块+军工，四重风口叠加！稀缺硬核标的！

技术上，刚突破左峰，反复搓揉涨停跌停。若突破11.45元，向上打开空间，最差的走法跌停做三重底再突破。

融发核电 $融发核电(SZ002366)$：核聚变国家队出手！这个“核电站主动脉”龙头要起飞？

实锤参与国际顶级“人造太阳”ITER项目！更布局下一代核电革命——小型模块堆(SMR)，未来能源制高点已卡位！国内核D主管道扛把子！ 网传唯一手握二代+三代核电“锻造主管道”制造王牌（关键设备，核D五大核心之一）。全球核电建设潮起，它是绕不开的核心供应商！业务不单一！ 拳头产品还覆盖石化核心装备（裂解炉/制氢炉关键部件），同时服务国防军工。 高端制造根基深厚，抗风险强！ 实控人：青岛西海岸新区国资局，“国家队”背书，安全边际高！

07月09日更新：