昨天指数放量上涨,冲击3500点关口,最终收于3493点,成交额1.505亿。两市共有53家涨停。近期压制市场高度的三板瓶颈也被突破,最高标个股成功实现4连板,预计今天仍有继续晋级的可能。
盘面上呈现多点开花格局,走强方向较多,如PCB、光伏、金融(稳定币概念)、高温概念等。市场有量能支撑时,机会自然增多,容错率也相对提升。即使买不到龙头股,布局龙二也可能获利。
每次大涨后的总结其实很简单,往往是获利者的自我炫耀环节,实际价值有限。关键在于要“信早信”——对个股和题材要有前瞻性的判断和感觉。例如,如果你看好“反内卷”概念不会走A字杀跌,那么调整时遍地都是机会。很多板块在启动过程中必然经历分歧,每次分歧都是上车或套利的良机,需要自信和勇气。当然,市场没有百分百成功,应专注于做大概率事件。像“深海经济”这类看似有机会的板块,结果几次都是“一日游”坑人,但不能因此就畏惧尝试其他机会。
不能总是事后明白,临场却又不行。一两次可以理解,但若始终无法突破,就需要深入总结,找到适合自己的模式。否则看着别人“装X”,自己心里也难受。经常看我(浪哥)分享的朋友应该知道,我也爱“装X”——谁吃到牛股不喜欢分享一下呢?
哈哈,聊了些题外话。说这些是想强调:要自信、要勇敢!但也不要因为别人的“装X”过度影响心态。每个人的节奏都不同,这是人性。近期顺风顺水的人,昨天敢于出手就能赚钱;而前几天节奏不顺、吃了面的伙伴,可能因畏惧而错失行情,也很正常。既要包容他人,也要接纳自己,然后去修正不足。
我的点评经常聊些看似“有的没的”的题外话,正经的个股、板块或技术分析反而不多。因为我觉得基础知识固然重要,但情绪管理和人性突破同样关键,甚至更难。技术层面,很多股票做多了,看一眼就能预判后续走势。回到盘面,指数冲关的话,科技和金融(稳定币)预计会扮演重要角色。至于“反内卷”、光伏等,冲关主力应该不是光伏,因其逻辑并非重大利好。相比之下,更看好科技方向。对于指数,目前看不太可能暴力冲关,因此金融(稳定币)等高位股会反复,但大概率不是暴力主升。如果真出现小概率的暴力主升,及时跟进即可。
今日观察:
新特电气 $新特电气(SZ301120)$:算力+智能电网+机器人
“固态变压器” = 下一代数据中心电力系统的“心脏”! 正在研发这把开启未来的钥匙。万亿级数据中心赛道 + 国家政策强推绿色节能 = 固态变压器需求爆发的确定性! 新特前瞻布局,抢占先机。技术壁垒高,潜在价值巨大! 成功产业化将重塑公司估值逻辑,带来业绩和估值的戴维斯双击潜力!
技术上,若在13.40元附近有支撑,则可以写二份作业,若高开在5%以上,最多只写半份至一份作业。判断这里是主升,则用仓位去应对主升的震仓洗盘,具体看明天的走势,再确认一下,请留意评论区滴滴。

奕东电子:PCB+英伟达GB300开始出货
大客户”逻辑硬核:绑定全球顶级连接器厂商,订单稳定性和增长潜力有保障,抗风险能力强。
“高景气赛道”逻辑清晰:光通信组件业务直接受益于5G、数据中心、AI服务器等不可逆的科技发展趋势,需求旺盛,成长空间巨大。
“技术壁垒”护城河: FPC及精密光通信组件的研发与制造具有较高门槛,公司在核心客户供应链中占据重要位置,证明了其技术和工艺实力。
“国产替代”潜力:在高端精密电子零组件领域,公司具备与国际大厂同台竞技的实力,符合国产化大趋势。
技术上,若有再次回踩26元附近则写二份作业,高开高走先观察。

南凌科技:AI服务器+算力
1.核心身份:全球企业级算力“加油站”,卡位精准!南陵科技并非普通玩家,它是专业的全球专用网络服务商!核心优势在于:已在全球范围内部署了关键的业务节点。这意味着什么?意味着它能为企业客户(尤其是需要高性能计算的企业)提供灵活、多样化的CPU、GPU算力服务,规格齐全,按需供给。在数据就是石油、算力就是引擎的今天,南陵就是给企业“引擎”加高品质“油”的供应商,直接受益于全球数字化、智能化浪潮!
2.重磅背书:华为云精英伙伴,全球合作网络惊人!公司实力获顶级巨头认可!南陵科技已成功加入“华为云精英服务商”计划。华为云的严苛筛选业内皆知,能跻身其精英行列,本身就是技术实力、服务能力和市场潜力的强力认证!更令人振奋的是,其全球化布局卓有成效,已与全球66家海外运营商及顶级机构建立了稳固合作关系(其中包括国际知名巨头Lumen Technologies)!这构建了强大的业务护城河和难以复制的全球服务网络,为持续获取海外高端客户和订单奠定了坚实基础。
3.行业飓风:英伟达新高+阿里百亿募资,算力赛道烈火烹油!英伟达(NVDA)股价刚刚创下历史新高! 这绝非偶然,而是全球市场对GPU算力需求爆炸性增长的最直接投票!作为提供GPU算力服务的核心参与者,南陵科技的业务前景与英伟达的景气度高度共振。国内巨头阿里重磅出手! 宣布募资百亿级资金,全力加码云计算、数据中心等算力基础设施。这清晰无误地表明:国内算力军备竞赛已进入白热化阶段,资本正疯狂涌入!南陵科技所处的赛道正是这场竞赛的核心战场,“东数西算”国家战略下的核心受益标的。
技术上,支撑位25.11附近准备共二份作业,平开直接去一份;

今日持有:

博敏电子 $博敏电子(SH603936)$:长鑫IPO
【长鑫存储IPO核心受益股!唯一官宣量产供货!】
板块暴动原因:长鑫存储启动上市辅导!存储芯片国家队加速!
【唯一实锤】直接供货长鑫存储IC载板!已量产!(互动实锤)
【技术王者】31年PCB老炮!国内HDI板第一梯队!华为/比亚迪认证!
【光模块加持】供货Micro TEC陶瓷衬板(光模块核心件)!400G光交换板量产!
【军工品质】AMB产品用于军工,硬核保障!
长鑫亲儿子+存储芯片+光模块+军工,四重风口叠加!稀缺硬核标的!
技术上,刚突破左峰,反复搓揉涨停跌停。若突破11.45元,向上打开空间,最差的走法跌停做三重底再突破。

融发核电 $融发核电(SZ002366)$:核聚变国家队出手!这个“核电站主动脉”龙头要起飞?
实锤参与国际顶级“人造太阳”ITER项目!更布局下一代核电革命——小型模块堆(SMR),未来能源制高点已卡位!国内核D主管道扛把子! 网传唯一手握二代+三代核电“锻造主管道”制造王牌(关键设备,核D五大核心之一)。全球核电建设潮起,它是绕不开的核心供应商!业务不单一! 拳头产品还覆盖石化核心装备(裂解炉/制氢炉关键部件),同时服务国防军工。 高端制造根基深厚,抗风险强! 实控人:青岛西海岸新区国资局,“国家队”背书,安全边际高!

07月09日更新:
