大盘猜想：
上证指数在7月8日放量上涨0.70%，收于3497.48点，逼近3500点整数关口，成交量显著放大至1.47万亿元。从技术形态看，大盘已连续12个交易日上涨，短期存在获利回吐压力，但5日均线（3462点）和10日均线（3445点）构成强支撑，预计回调空间有限。若成交量能维持万亿水平，多方可能继续冲击3509点压力位，但需警惕冲高回落风险，尤其是3500点附近的心理阻力。
看好的股：
$首航新能(SZ301658)$：上涨的原因：全球储能市场爆发与政C红利释放，2025年全球储能市场迎来结构性机遇，大储装机预计增长57%至194GWh，其中大漂亮、欧洲及新兴市场需求尤为强劲6。首航新能作为全球第十大光伏逆变器供应商（市占率3%），核心产品光伏储能逆变器、储能电池深度受益于这一趋势。公司海外营收占比高达81.63%，在欧洲天然气价格回升、降息预期落地背景下，户用及工商业储能需求加速释放。此外，国内配储比例和时长持续提升，公司储能电池业务（占营收21.66%）有望打开第二增长曲线3。
技术面分析：突破性放量：7月8日股价放量涨停，收盘价36.00元，创上市以来新高，成交量19.22万手（换手率49.62%），成交额6.57亿元，较前五日平均成交量放大2.8倍。这种“放量突破前期平台”的形态，通常预示新一轮上升趋势启动。
均线系统支撑：股价已站稳5日均线（31.89元）、10日均线（30.55元）和20日均线（29.72元），短期均线多头排列，形成强势支撑
$国际复材(SZ301526)$：上涨的原因：AI算力与汽车电子需求爆发驱动材料升级，AI服务器高频高速覆铜板对低介电玻纤布的需求激增，国际复材作为全球玻纤产能前三的龙头企业，其0.5-1.0毫米超薄电子布技术储备恰好契合新能源汽车电子元件小型化趋势。公司生产的低介电玻纤介电损耗较普通玻纤降低70%，已应用于华为旗舰手机及5G基站天线，在自动驾驶车载雷达领域形成战略卡位。2025年一季度，电子级玻纤布业务营收同比增长38.5%，毛利率显著高于传统业务，成为业绩增长核心引擎。
技术面：量价关系与突破形态，突破性放量：7月8日股价放量涨停，收盘价5.04元，创2025年新高，成交量269.99万手（换手率16.04%），成交额12.74亿元，较前五日平均成交量放大3倍。这种“放量突破年线压力位”的形态，通常预示新一轮上升趋势启动
$东材科技(SH601208)$：上涨的原因：AI服务器材料需求爆发与技术壁垒，东材科技的双马来酰亚胺树脂（BMI）是AI服务器高频高速覆铜板的核心材料，在高端PCB覆铜板中价值占比达25%-30%。公司是国内唯一、全球唯三实现BMI材料规模化量产的企业，已通过台光、生益等头部覆铜板厂商供应至英伟达、华为、苹果等主流AI服务器产业链。随着GB200/GB300服务器升级带动HDI（高密度互联板）与高多层PCB需求激增，BMI材料作为层数增加的核心耗材，需求呈指数级增长。2025年一季度，公司电子材料业务营收同比增长38.5%，毛利率显著高于传统业务，成为业绩增长的核心引擎
技术面：量价关系与趋势结构，突破性放量：7月8日股价放量涨停，收盘价11.97元，创2025年新高，成交量145.85万手（换手率16.26%），成交额17.01亿元，较前五日平均成交量放大2.3倍。这种“放量突破前期平台”的形态，通常预示新一轮上升趋势启动。
均线系统支撑：股价已站稳5 日均线（10.88元）、10 日均线（10.47元）和20日均线（9.92元），短期均线多头排列，形成强势支撑
板块猜想：
科技成长板块：主线地位稳固
AI硬件与消费电子：7月8日消费电子、通信设备板块涨幅居前，铜缆高速连接、英伟达概念等细分领域爆发。随着华为海思、苹果供应链订单释放，立讯精密、东山精密等龙头有望继续走强。此外，美股半导体板块在7月8日上涨，AMD、英特尔涨幅超4%，可能带动A股相关标的。
半导体与先进封装：晶方科技、蓝箭电子等先进封装概念股表现活跃，AI芯片需求增长与国产替代逻辑支撑板块热度。中芯国际、北方华创等设备厂商受益于政C扶持，需关Z技术突破进展。
新能源与光伏：光伏设备板块在“反内卷”政C下持续受益，隆基绿能、阳光电源等龙头企业产能出清预期增强，叠加海外需求回暖，短期或延续涨势
持仓分析：
信雅达：上涨的原因：AI战略升级与产品矩阵构建，公司提出“All in AI”战略，成立两家AI子公司，构建覆盖OCR、NLP、数字水印等核心技术的完整产品矩阵。例如，2024年推出的“雅问大模型知识湖平台”和“光年智能AIGC营销平台”已应用于银行智能客服、营销等场景，AI解决方案毛利率较传统业务高8个百分点。与DeepSeek的战略合作进一步强化技术壁垒，双方在智能风控、流程自动化等领域的联合研发成果（如智能投顾工具）已在银行、证券等领域试点应用
今天计划：感觉他是稳定币龙头，给洗了，但我相信还有机会反包。
金一文化：上涨的原因：公司于2025年6月16日正式撤销ST帽子，证券简称恢复为“金一文化”，标志着财务状况改善与风险化解完成。摘帽后，其“黄金零售+金r科技”双主业按正常企业估值体系重新定价，参考同业可比公司平均25倍PE，当前15倍PE存在明显修复空间。市场情绪驱动下，紫金对其重新评估，形成“抢筹效应”。
今天计划：最早冲涨停，但量能充足，所以今天收阴的话就走，收阳就不动。
东岳硅材：上涨的原因：2025年Q2有机硅行业面临产能出清压力，新疆头部大厂于6月底启动减产，虽持续时间未定，但短期内推动期货价格反弹。同时，福建、贵州等七省因电价高、远离原料产地，涉及93万吨工业硅产能全面停产，占全国总产能10%，进一步加剧市场对供给收缩的预期。
今天计划：昨天表现不错，这个硅方向价格大涨。继续看好这个方向几天。
旋极信息：公司参股企业浙江曲速于6月30日完成对赌协议，成功推出TGU01芯片及Bumblebee服务器。该芯片采用先进制程工艺，搭载的服务器在内存、显存带宽及大模型支持能力上达到行业领先水平，市场对其商业化前景预期强烈。这一事件直接触发7月1日股价涨停，单日成交额达11.16亿元，换手率12.5%，显示紫金集中涌入。
今天计划结：继续洗盘，先等反包了，只有这样了
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