话题探讨:
机构测算，2029年全球PCB产值将增长至947亿美元；AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，电子纱价格上涨。工业富联AI服务器营收同比增长超60%，算力硬件产业链后劲十足。
相关公司：宏和科技
AI服务器、800G/1.6T光模块等高端应用推动低介电电子玻纤布需求爆发。英伟达新一代GPU（如H100/H200）和华为昇腾芯片对高频PCB的升级要求，使得宏和科技的低介电产品成为刚需。全球高端布产能缺口达15%～20%，而宏和科技作为全球极薄布核心供应商（市占率26%），直接受益于这一趋势。$宏和科技(SH603256)$
持仓分析，
乐山电力
昨天华银涨停都没带动，真的是有点太弱了，今天如果开盘不能反包上去，那就直接出了。毕竟短线就是不断地去弱留强。四川省要求负荷增长快的区域优先布局储能项目，乐山电力作为本地龙头承接多个政策试点。叠加川渝特高压工程投运提升输电能力，公司成为区域电力调配关键节点，市场对其“水电+光伏+储能”一体化模式给予高溢价。$乐山电力(SH600644)$
华银电力
今天重点看华银电力这里能否走出5进4的格局，目前市场很多股票都在走趋势，说白了，就是行情太卷了，大家都躺平了，所以这个地方如果华银能够把市场短线高度拉开，那么后面的短线会好做很多。夏季全国用电负荷创历史新高（7月4日达14.65亿千瓦），电力板块整体走强。华银电力作为湖南火电龙头，叠加新能源装机扩张，直接受益于电量增长及电价市场化改革红利。$华银电力(SH600744)$
金安国纪
目前市场中为数不多的4连板个股，昨天缩量上涨，今天继续上涨的概率依然很高，短期均线系统，5日，10日，也都是多头排列的，所以可以期待一下，到底是他和华银电力谁能先实现4进5的位置。AI算力、汽车电子等领域拉动PCB需求，作为上游材料供应商，金安国纪被资金视为“补涨标的”。民生证券研报预测其2025年利润可达13亿-15亿元，对应PE仅6-7倍，估值修复空间大。
海洋王
海洋王，今天还是看图中红线的位置，如果跌破前低，那么直接下课。例如，为““奋斗者”号”设计的LED照明系统采用压力补偿技术（耐压10500米）和T800碳纤维外壳，光效达150lm/W，技术参数处于国际领先水平。
塞力医疗
塞力医疗短期先看5日线支撑，昨天算是这波行情以来的第一次收阴线，这里因为降低过仓位了，所以再看看，如果彻底走坏，再出不迟。塞力医疗战略投资的武汉华纪元生物自主研发的治疗性降压疫苗HJY-ATRQ-001（全球首款短肽疫苗）已于2025年6月6日获得NMPA新药临床试验申请（IND）受理。该疫苗通过靶向血管紧张素原（AGT）实现长效降压，单次注射可维持3-6个月疗效，预计2026年上市后将撬动中国每年超1500亿元的长效高血压治疗市场。
中际旭创
中际旭创今天先看短期前高的位置，这个位置希望能够走趋势行情，也就是，今天再创新高的行情，而不是不但破不了新高，反而出现双顶的结构，所以可以拭目以待一下。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。
新莱应材
今天先看短期红线支撑，这里的压力位在5日均线和10日均线的位置，而加仓点也是要等过了5日均线和10日均线的位置。新莱应材作为能为半导体芯片制造提供关键产品的企业，随着半导体行业的发展，对其产品的需求有望增加。
