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发表于 2025-07-09 08:43:59 东方财富Android版 发布于 浙江
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发表于 2025-07-09 05:30:00 发布于 河南

持股动向:

$金安国纪(SZ002636)$:昨日股价高开高走收出4连板,短期偏乐观去看待,继续格局住。公司是国内覆铜板行业前三强企业,核心业务是电子级覆铜板的研发生产,产品广泛应用于通信设备、汽车电子和AI服务器。2024年公司成功扭亏,主要受益于覆铜板销量增长及PCB业务收入提升。今年一季度延续向好趋势,营收同比增长喜人,净利润翻两倍,短期催化来自行业景气度——覆铜板提价,AI服务器需求放量推动PCB市场空间扩张。中长期看点聚焦泰国工厂投产及高频高速产品认证进展,若华为、中兴供应链突破,或打开估值空间。

$大东南(SZ002263)$:固态电池的人气品种强势回流涨停,后市有主升预期。公司主营塑料薄膜与锂电池材料,产品包括BOPP膜和光学膜。题材热度来自双重预期:一是控股股东诸暨水务筹划控制权变更,潜在战略重组引发想象;二是固态电池概念发酵,公司CPP铝塑膜被市场炒作适用于固态电池封装。上个交易日高开高走突破涨停于4.57元,多头动能充沛,后市还有上行的预期。

$长城电工(SH600192)$:电力板块的人气股,公司的亮点在于核电业务突破,中标了漳州核电站的配电项目,算是挤进核电供应链。另外公司在风电控制器和氢能装备上有技术储备。上个交易日股价高开高走一路震荡上扬,智能电网和高温用电旺季对板块有支撑,这里还是盯住龙头华银电力,如果华银电力断板走弱的话,那么该股个人就考虑减仓,如果华银电力继续向上走的话,那么个人仍旧打算继续持一持。

行股记录:

大盘锐评:

A股市场上演逆转大戏,全市场成交额增至1.47万亿元,较周一放大2476亿元,放量20%,增量资金的加入让市场沸腾。

盘面个股表现精彩,反映市场信心回归。光伏板块中,亚玛顿“地天板”、五天四板,通威股份涨停,光伏因反内卷走向价值重估,从“题材炒作”变为“价值投资”标杆。算力硬件股风头不减,胜宏科技股价创新高,金安国纪四连板等,这是AI时代红利体现,科技硬件成“主角”。

午后热点轮动到数字经济和钢铁,中油资本涨停点燃数字金融热情,柳钢股份等钢铁股涨停。游戏和医疗服务股活跃,市场多点开花。但银行股和电力板块下跌,这是市场风格切换结果。

热股点评:

工业富联:这家公司核心业务是智能制造和工业互联网,尤其近几年在AI算力领域扎得很深。它手里攥着几块重要业务:云计算、通信设备、精密结构件,其中云计算占了近五成营收,而AI服务器又是这里头的增长引擎——今年二季度AI服务器收入同比涨了60%以上,800G交换机收入更是冲到去年全年的三倍。背靠英伟达这样的巨头,工业富联在GPU模组、基板等关键部件上技术壁垒明显,独供GB200机柜这类高端产品。受财报超预期的催化,昨天早盘直接高开突破,早盘股价强势拉板涨停,板块上算力概念整体被带热,工业富联的弹性更突出,公司作为算力的人气龙头还有向上的预期在。  

天阳科技:天阳科技主攻金融IT服务,今年推进国产信创版本,试图切入金融市场风险管理软件赛道。在大金融板块走强的带动下,股价强势拉出大阳线,最高摸到28.18元,题材上沾了“金融科技+AI”,短线动能较为强劲,目前量价齐升,若今日大金融方向继续向上走高的话,该股作为创业板弹性品种仍有主升的空间。  

国际复材:公司是干玻璃纤维的,从风电叶片、5G基站到汽车轻量化,它的产品应用面铺得挺广。当前村里倡导反内卷,行业自律让恶性竞争缓解,玻纤价格多轮提价落地,而且公司的技术底子不弱,像5G用的低介电玻纤打破欧美垄断,成了华为、中兴的供应商。昨天开盘后直线拉升,直接封了20%的涨停,早盘低开后就迅速拉升,封板坚决,没给太多犹豫的时间,目前量价齐升,假如今天的量能水平能和昨日持平的话,此处或进一步向上。

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