持股动向：

$金安国纪(SZ002636)$：昨日股价高开高走收出4连板，短期偏乐观去看待，继续格局住。公司是国内覆铜板行业前三强企业，核心业务是电子级覆铜板的研发生产，产品广泛应用于通信设备、汽车电子和AI服务器。2024年公司成功扭亏，主要受益于覆铜板销量增长及PCB业务收入提升。今年一季度延续向好趋势，营收同比增长喜人，净利润翻两倍，短期催化来自行业景气度——覆铜板提价，AI服务器需求放量推动PCB市场空间扩张。中长期看点聚焦泰国工厂投产及高频高速产品认证进展，若华为、中兴供应链突破，或打开估值空间。

$大东南(SZ002263)$：固态电池的人气品种强势回流涨停，后市有主升预期。公司主营塑料薄膜与锂电池材料，产品包括BOPP膜和光学膜。题材热度来自双重预期：一是控股股东诸暨水务筹划控制权变更，潜在战略重组引发想象；二是固态电池概念发酵，公司CPP铝塑膜被市场炒作适用于固态电池封装。上个交易日高开高走突破涨停于4.57元，多头动能充沛，后市还有上行的预期。

$长城电工(SH600192)$：电力板块的人气股，公司的亮点在于核电业务突破，中标了漳州核电站的配电项目，算是挤进核电供应链。另外公司在风电控制器和氢能装备上有技术储备。上个交易日股价高开高走一路震荡上扬，智能电网和高温用电旺季对板块有支撑，这里还是盯住龙头华银电力，如果华银电力断板走弱的话，那么该股个人就考虑减仓，如果华银电力继续向上走的话，那么个人仍旧打算继续持一持。

行股记录：

大盘锐评：

A股市场上演逆转大戏，全市场成交额增至1.47万亿元，较周一放大2476亿元，放量20%，增量资金的加入让市场沸腾。

盘面个股表现精彩，反映市场信心回归。光伏板块中，亚玛顿“地天板”、五天四板，通威股份涨停，光伏因反内卷走向价值重估，从“题材炒作”变为“价值投资”标杆。算力硬件股风头不减，胜宏科技股价创新高，金安国纪四连板等，这是AI时代红利体现，科技硬件成“主角”。

午后热点轮动到数字经济和钢铁，中油资本涨停点燃数字金融热情，柳钢股份等钢铁股涨停。游戏和医疗服务股活跃，市场多点开花。但银行股和电力板块下跌，这是市场风格切换结果。

热股点评：

工业富联：这家公司核心业务是智能制造和工业互联网，尤其近几年在AI算力领域扎得很深。它手里攥着几块重要业务：云计算、通信设备、精密结构件，其中云计算占了近五成营收，而AI服务器又是这里头的增长引擎——今年二季度AI服务器收入同比涨了60%以上，800G交换机收入更是冲到去年全年的三倍。背靠英伟达这样的巨头，工业富联在GPU模组、基板等关键部件上技术壁垒明显，独供GB200机柜这类高端产品。受财报超预期的催化，昨天早盘直接高开突破，早盘股价强势拉板涨停，板块上算力概念整体被带热，工业富联的弹性更突出，公司作为算力的人气龙头还有向上的预期在。  

天阳科技：天阳科技主攻金融IT服务，今年推进国产信创版本，试图切入金融市场风险管理软件赛道。在大金融板块走强的带动下，股价强势拉出大阳线，最高摸到28.18元，题材上沾了“金融科技+AI”，短线动能较为强劲，目前量价齐升，若今日大金融方向继续向上走高的话，该股作为创业板弹性品种仍有主升的空间。  

国际复材：公司是干玻璃纤维的，从风电叶片、5G基站到汽车轻量化，它的产品应用面铺得挺广。当前村里倡导反内卷，行业自律让恶性竞争缓解，玻纤价格多轮提价落地，而且公司的技术底子不弱，像5G用的低介电玻纤打破欧美垄断，成了华为、中兴的供应商。昨天开盘后直线拉升，直接封了20%的涨停，早盘低开后就迅速拉升，封板坚决，没给太多犹豫的时间，目前量价齐升，假如今天的量能水平能和昨日持平的话，此处或进一步向上。