大势分析
板块题材方面，题材股轮番表现。算力硬件股爆发，PCB、CPO概念领衔，显示AI硬件端的需求攀升。做题的市场是题材股的盛宴，短线情绪强势带动普涨，核心驱动力是市场风险偏好提升。
若量能维持在1.4万亿元以上，题材股或继续活跃，在这个位置轻指数重个股，留意光伏、算力、大金融等热门题材。
当下持仓
$新亚电子(SH605277)$新亚电子：在算力方面，其高速铜缆已批量供应AI服务器，切入英伟达、戴尔等客户，技术护城河体现在极细线径加工精度和低传输损耗。上个交易日股价高开高走封于22.5元涨停，创历史新高，技术面呈现多头排列，MACD与BOLL开口扩张，该股的中期成长逻辑清晰，新能源与AI硬件需求放量、汽车客户认证拓宽将支撑估值。
$长城电工(SH600192)$长城电工：电力方向的人气龙头，如果说电力方向的连板龙头华银断板的话，那么长城电工个人考虑逢高减仓了。该公司背靠甘肃国资，主营电网设备与新能源装备，产品涵盖高低压开关柜、核电配套装置等。上个交易日在华银电力涨停的带动下，股价一度冲高至12.47元。短期该股积累大量浮盈盘，电力题材的人气消退较大，目前电力板块的单边行情或接近尾声。
$信雅达(SH600571)$信雅达：跨境金融板块近期被市场热炒，例如香港稳定币条例草案刺激了跨境金融板块热度。公司股价昨日高开幅度过大，高开之后伴随着稳定币方向的分歧，盘面兑现力量偏强，股价全天震荡回落收出阴线，这个位置如若无法形成有效的反包的话，短期调整的压力仍旧偏大。
个股刨析
通威股份：资金反应很直白：工业富联、阳光电源这些龙头被抢筹，通威更是猪力净流入占比20%以上，占板块前列，短期可能惯性冲高。
中油资本：题材上沾着“中特估”和跨境金融的概念，昨天走得一波三折：早盘窄幅震荡，午后突然旱地拔葱封涨停，收盘8.65元，金融板块整体算强的，但它的跨境金融属性被数字货币概念带了一程，当前该股的趋势惯性还在，大金融有望带领指数进一步向上突破。
得润电子：上个交易日走得非常强势，直接封在7.68元的涨停价，加上铜缆高速连接器、算力这些概念板块整体热度居高不下，情绪上给它添了把火。该股的短线情绪被点燃了，当前首板形成了多头突破的态势，后市或延续当前的上行通道。
