持股动向：

$长城军工(SH601606)$：这家公司主要做军工产品，像弹药装备和君工信息化系统是它的核心业务，技术门槛在细分领域内是存在的。业务方向上，它受益于实战化训练带来的弹药消耗增长，包括地缘紧张带来的需求增量构成了中长期逻辑。7月初股价最高冲到31元以上，但随后出现明显回调，君工板块目前已经连续多日回调，且长城这里总体上是呈现缩量下行的，这里需要观察长城能否短期止跌收出小阳线，以及在板块效应上能否配合，在低位同板块内出现首板涨停助攻，作为前期人气龙头和目前肉比较大的情况下，我还是打算先拿一拿看看。

$长城电工(SH600192)$：这家公司扎根在电力设备领域，像高低压开关柜、电器元件是它的传统强项，占了营收八成以上。技术积累在细分领域是有的，比如核电中压配电设备已应用于漳州核电站项目，风电设备也通过子公司兰州电机厂供货风电场。月初表现极为强势，出现三连板，但随后波动加剧，上周四高开过大之后，股价震荡走低筹码交换剧烈，上周五股价低开之后又逆市上扬走出修复，技术形态上，11元附近是一个密集成交区，短期若能站稳可能延续反弹。

$大东南(SZ002263)$：这家公司主要做塑料薄膜产品，BOPP电容膜、BOPET膜和光学膜是三大核心业务，其中电容膜应用于特高压设备，算是细分领域的技术亮点。当前的股价上涨更多依赖“固态电池”概念推动，尤其是电容膜在新能源设备中的应用预期，上个交易日虽然固态电池板块整体分歧加剧，但股价依旧涨2.55%，该股在高位收出上影响，这里量能若无法维持30亿元以上，短期可能转入震荡。

行股记录：

大盘锐评：

市场再度冲高回落，连板股生态陷入冰点，诚邦股份尾盘炸板，雪迪龙等热门股跌停，短线资金收缩战线，市场高度压缩，盲目追高风险大。

不过，低迷中仍有结构性暖意。创新药方向值得一看，塞力医疗等表现强势，迪哲医药创新药在美获批点燃资金期待。稳定币概念虽有修复，但部分个股午后回落，题材轮动快，消耗做多动能，反映市场信心不足。

当下需清醒认识，增量资金未大规模出现前，指数难有大的起色，这个位置还是要耐心等待主线方向的。 

热股点评：

信雅达：这家公司主要做金融IT服务，比如银行影像系统、电子银行系统这些产品，在金融科技领域摸爬滚打二十多年了，软件业务占了营收九成以上。公司的AI大模型金融版刚通过备案，成了国内首家拿到银行级AI模型牌照的企业。上个交易日股价首板涨停，股价一口气突破箱体上沿的压制，MACD在零轴上二次金叉，这是典型的主升浪的前奏。不过19.43元附近是前期长上影线的强压力位，短期想冲过去需要量能持续放大。

深南电A：这家公司主业是火力发电，在深圳本地供电市场有些根基，上个交易日被拉出首板涨停，主要是押注高温天气推升用电需求，加上广东核电项目配套预期。电力方向目前成为题材高低切的方向，目前前排华银电力已经走出了初步的高度，如若这里龙头华银的高度进一步走高的话，或带动后排深南的补涨向上。

金安国纪：这家公司核心业务是覆铜板，占了营收近九成，在电子行业基础材料领域干了几十年。去年业绩反弹明显，增长主要靠两个引擎：一是宁国工厂产能释放，覆铜板销量上行；二是高频高速产品占比提到接近两成，这类产品毛利率比普通型号高5-8个百分点。受PCB板块中京电子走强的带动，上个交易日股价被补涨收出一字板涨停，MACD在零轴上金叉后红柱持续增长，短期动能偏强，当前鉴于上个交易日是一字板缩量加速的，这里相对是缺乏换手的，后续中期趋势能否延续得看量能是否放大，经受住换手考验后还能走出来的更香一些。

#炒股日记# #复盘记录# #强势机会#