持股动向
$大东南(SZ002263)$：公司的核心产品包括电容膜和光学膜，这些材料在包装、电子领域应用广泛，作为前期固态电池的人气龙头，昨日股价强势收出地天板，今天股价走得挺有韧性，开盘小幅高开后震荡上行，午后一度冲高到4.68元，创出阶段性新高，而且短期均线呈多头排列，今天虽然未能延续涨停态势，但考虑到目前走出了突破的态势，且量能配合健康，这里继续格局一下等待后续的演绎，如果后续行情再上不去的话再走也不迟。
$长城电工(SH600192)$：核电题材的人气龙头，公司主营高低压开关设备，产品覆盖电网、新能源等领域。在昨日股价高开过大，形成了高开低走的分歧格局之后，今日早盘低开后快速拉升，日内股价有所修复，这里配合核电方向的融发核电震荡走高，而且该股受5日均线支撑，整体仍在多头趋势当中，因此继续持一持为好。
$长城军工(SH601606)$：这家公司扎核心产品是迫击炮弹、单兵火箭这些弹药装备，君品业务占了七成以上收入。重组预期倒是被市场反复炒作，控股股东安徽军工集团可能和兵器装备集团深化整合，今天情绪在高位有所回流，股价走得挺挣扎，低开在29.64元后略有走低，配合整体板块的回调态势。不过考虑到该题材方向后市或仍能受阅滨等事件的陆续催化，该股作为情绪龙头，或仍有反复的空间在，因此这里先格局一下。
行股记录
大盘锐评
从大盘看，今日冲高回落，早盘上扬受银行板块拉动，但深成指和创业板指疲软暴露市场脆弱。成交额放量，资金却集中在少数防御性板块，沪指触及3500点抛压加重，类似冲高回落预示短期调整压力，若成交额不持续放大，指数可能有震荡需求。
热股点评
国脉科技：公司以物联网技术服务和教育业务为主业，教育服务贡献六成以上收入，近年战略转型智慧养老领域。核心看点是“身联网+AI智能体”养老模式：6月推出国内首款居家养老AI产品，结合福州理工学院产教融合资源构建服务闭环，计划打造第二增长曲线。今日股价冲高回落，缺少AI应用类板块的助攻，资金接力意愿减弱。短期这里持续性堪忧，板块内缺少涨停联动个股，因此继续观望合适。
雷科防务：这家公司核心业务是雷达系统、卫星导航和智能控制设备，其中雷达产品占了营收近四成，公司的毫米波雷达成像精度能达到0.1米级，北斗导航终端动态误差控制在2厘米，算是国内少数能自主搞定全产业链的企业。今天受君工题材继续分歧的拖累，目前走得不太顺，高开在6.39元后一路震荡下行，君工板块整体下行，像烽火电子、长城军工这些同概念股也都收绿，板块情绪受压制。
诺德股份：公司是国内锂电铜箔龙头，88%收入来自铜箔产品，技术上有硬实力，全球少数能量产3微米极薄铜箔的企业，复合铜箔良率做到95%，还研发出固态电池专用的多孔铜箔。 在昨天大东南地天板之后，今天固态电池板块的情绪并未得到进一步的强化，大东南股价冲高回落，而且午后部分固态电池的标的震荡走低，整体板块氛围偏弱，因此诺德低开后全天也维持震荡，目前走势中规中矩，继续观察为主。
