越南工厂、稳定币、电子布、苹果折叠屏手机等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。

1、越南工厂：2025年7月2日晚间，特朗普宣布与越南达成新贸易框架协议，主要内容：1）美国对越南商品加征20%关税，较此前46%全球对等关税大幅调低；2）美国对经越南转运商品加征40%关税；3）美国对越出口商品享零关税。

概念股：匠心家居、百隆东方、蓝思科技、工业富联、朝阳科技、嘉益股份、浙江自然、永艺股份、奥佳华、乐歌股份、巨星科技、华利集团、新澳股份、健盛集团、伟星股份、立讯精密、统联精密、隆扬电子、领益智造、歌尔股份、长盈精密、水晶光电等

2、稳定币：香港财经事务与库务局局长许正宇表示，《稳定币条例》将于今年八月一日生效，届时香港金融管理局（金管局）将开始接受牌照申请。目前，金管局正就落实条例的具体指引进行市场咨询，争取尽快订立指引。京东一位公司消息人士透露，该公司建议中国允许在香港发行人民币稳定币，随后将试点计划扩展至中国自贸区内的离岸市场。该人士补充称，这一建议已获得监管部门的积极回应。

概念股：恒宝股份、四方精创、东信和平、协鑫能科、楚天龙、翠微股份、华峰超纤、恒生电子、海联金汇、拉卡拉、新大陆、御银股份、天阳科技、数字认证、电科网安、飞天诚信、神州信息、科蓝软件、朗新集团、金证股份、雄帝科技等

3、电子布：是以超细电子级玻璃纤维纱为原料，经特殊织造与表面处理而成的精密基材。在电子产业链中，PCB是电子设备的“神经系统”，承载并连接所有芯片与元器件；而CCL是构建PCB的“地基”，提供绝缘、支撑和导电通道；电子布则是CCL中的“钢筋骨架”，赋予其关键的机械强度、尺寸稳定性、耐热性和绝缘性能。今年一季度，全球AI服务器出货量同比增长超120%，对高端电子布需求呈指数级攀升。新数据显示，高端电子布（如1037型号）价格自2024年初至今已累计上涨250%-300%，部分极端型号涨幅更高，创历史纪录。

概念股：中国巨石、中材科技、宏和科技、国检复材、山东玻纤、长海股份、再升科技、生益科技、正威新材等。

4、苹果折叠屏手机：智通财经报道，传苹果首款折叠屏iPhone已开展原型机测试，有望明年下半年上市。

概念股：宜安科技、达瑞电子、宇环数控、精研科技、铂力特、胜宏科技、东山精密、直安科技、统联精密、鹏鼎控股、蓝思科技等

5、算力PCB：近期算力硬件方向表现活跃，机构指出，算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气，看好国内PCB/CCL行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会，业绩增长仍具较强持续性和较高确定性；

概念股：同星科技、工业富联、四方精创、朗新集团、科蓝软件、朗威股份、旋极信息、逸豪新材、中一科技、铜冠铜箔、博敏电子、方正科技、金安国纪、中京电子等。

6、马字辈：2025年6月3日，联合国大会以169票赞成的表决结果，将7月11日定为“世界马日”，以提高公众对马及马业在经济和社会方面重要性的认识。2025年7月11日将为第一个世界马日。

概念股：玉马科技、野马电池、三羊马、云中马、飞马国际、万里马、天马新材、威马农机、汉马科技、神马电力等

7、海洋经济：厦门市发布《厦门市人民政府关于印发加快推进海洋经济高质量发展若干措施的通知》。

概念股：克莱特、国联水产、大连重工、獐子岛、亚星锚链、振华重工、巨力索具、神开股份、开创国际、好当家、中水渔业、天能重工、海锅股份、深水海纳、中科海讯、东方海洋、海洋王等

8、电力：高温预警：超10省市最高气温将超37℃，浙江新疆局地可达40C。

概念股：华银电力、朗新集团、吉鑫股份、乐山电力、九洲集团、华电辽能等

9、脑机接口：国家药监局，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。（创新医疗、三博脑科、爱朋医疗、诚益通、汉威科技）

10、创新药：近日，医保局/卫健委两部门联合发布《支持创新药高质量发展的若干措施》，提出包括支持医保数据用于创新药研发、加大创新药研发支持力度；(广生堂、神州细胞、上海谊众、赛升药业、九芝堂、诚意药业、美诺华厂等）