划重点：

1、光伏反内卷开会

2、产业加速再平衡

7月3日晚间，“工信微报”突发消息称，工业和信息化部于当日召开了光伏行业制造业企业座谈会。

据官微消息，该座谈会由工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持。

会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流，介绍企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。

有媒体指出，此次参会者涵盖了头部硅料企业、硅片企业和电池组件巨头，且都是“一把手”。包括通威集团董事局主席刘汉元、协鑫集团董事局主席朱共山、阳光电源（300274.SZ）董事长曹仁贤、TCL中环（002129.SZ）董事长李东生、晶科能源（688223.SH）董事长李仙德、天合光能（688599.SH）董事长高纪凡、隆基绿能（601012.SH）董事长钟宝申、晶澳科技（002459.SZ）执行总裁杨爱青、中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳等。

一、怎么看这次座谈会？

本次会议工信部部长主持，头部企业负责人参会，为历次光伏企业座谈会的最高规格。会议直面行业面临问题，明确了政府部门将加大引导治理、协会引导行业自律的供给侧市场化改革大方向，对于行业发展意义重大，给予行业巨大信心。

加之近期诸多利好事件积累，包括头部硅料企业自律基于成本统一上调报价、反不正当竞争法修订提出不得以低于成本的价格销售商品、周末人民日报点名光伏组件破除反内卷等等，进一步强化政策及基本面拐点预期。

因此，目前大方向已明朗，后续硅料收并购方案有望保持推进，政策端仍有更多值得期待，带动行业供需理性恢复。

二、怎么从投资角度分析？

从前述分析，可以判断筹码与基本面双底明确，政策纾困或技术迭代有望加速供给出清。年末是BC性价比提升及TOPCon改造完成的关键时点，或进一步加速二线企业退出。对于基本面，需要重点观察下2025年末的情况，可以提前关注下。

$协鑫集成(SZ002506)$在5月的投资者交流中称，公司重点开发的GPC电池属于协鑫集成的BC技术路径产品，使用新型的钝化接触方案和超低方案的金属化方案，使得BC电池制程管控容易，具有更高的效率和更低的成本。公司GPC电池项目产品目前已迭代至GPC2.0，GPC3.0正在规划中，GPC2.0平均测试效率已达27.6%，最高效率可达28.2%，平均良率可达95%以上。公司将根据市场需求及行业发展适时推动GPC产品的市场化进程。

$晶科能源(SH688223)$在6月的投资者交流中称，今年上半年抢装结束后，下半年中国市场需求依赖大基地项目支撑，同时海外市场需求并无明显下滑。长期来看，光伏市场发展须解决电网消纳瓶颈，同时光储配套必要性进一步提升。得益于印太和中东非等增速较好地区的订单支撑，公司三季度排产整体相对稳定。截至今年一季度末，公司在手订单规模为85.66亿美元，全年在手订单可见度较高。

$天合光能(SH688599)$在5月的投资者交流中表示，公司2024年全年组件出货超过70GW，2025年目标为70-75GW，25年整体销售策略,即,在各主要市场都保持头部位置,但不刻意追求市占率绝对领先,在量和盈亏之间做好平衡,并在利润相对好的市场,如欧洲、澳洲等区域保持更大的市占率。在当前光伏产业链供过于求、竞争激烈的环境下，公司更加看重发展质量和盈利能力，同时加速推进解决方案转型升级的传略，从客户需求出发，打造公司的产品服务差异化竞争优势，为股东创造更多价值。

免责声明：本文仅做产业分析，不构成投资建议。

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