大盘及板块看点
今天三大指数如期反弹，但是在反弹中也是出现了明显的分化，最强的是创业板，其次是深成指，之前走得最稳的沪指今天小幅上涨，从指数涨跌情况我们就可以看到现在的盘面节奏和之前还是发生了巨大的变化，从之前的油气开采，化工等传统概念轮动到了元件，AIPC，消费电子CPO等科技题材，元件概念更是有多家成功涨停，PET铜箔概念里面中一科技直接走出20CM涨停，大东南走出地天板，有望启动新一轮行情，电池概念也是再次领涨，这段时间以来它走得算是非常不错的，经常都能领涨，所以7月份电池，电网设备包括光伏有望成为新的主线热点。
今日观察
赛伍技术（603212）赛伍技术作为高分子材料企业，业务广泛布局在这些赛道。在光伏方面，其技术领先，覆盖背板、胶膜、光转膜，适配N型组件，越南基地胶膜产能释放。半导体领域，产品切入多家企业供应链，营收增速快；固态电池的相关产品处于客户验证阶段。2025年一季度，公司亏损收窄、毛利率修复，业绩拐点初现，市场信心增强。今天早盘小幅高开后回落，今天板块其实走得还是不错的，而它的调整更多的情况可能是洗盘，它起不来光伏设备板块就很难走强，但是现在这个概念明显走出了异动，而且是刚刚开始，所以它后续还有机会，关键就看市场对它的认可度，认可度直接决定接下来的高度。$赛伍技术(SH603212)$
振华重工（600320）首先在政策上，国家大力发展海洋经济，“一带一路”倡议推进，为振华重工带来广阔海外市场与订单。公司自身作为全球港口机械龙头，市场份额超70%，产品覆盖全球100多个国家和地区，行业地位稳固。技术创新成果丰硕，研发投入持续增加，掌握自动化码头、远程操控等核心技术，推出全球最大打桩船“二航长青”号等高端装备。财务数据亮眼，2025年一季度净利润同比大幅增长，扣非净利润增幅显著，现金流改善明显 。今天它的走势偏弱，在盘大幅高开后持续回落，这种就是典型的有人提前兑换利润，所以短期继续看调整，接下来还会继续回落，观望为主。
冰山冷热（000530）冰山冷热作为船舰制冷领军者和冰雪场馆制冷技术供应商，直接受益。技术层面，它自主研发全球首套船用二氧化碳跨临界制冷设备碳捕集系统，在储能热管理、CCUS等新兴领域技术领先，订单大幅增长，2024年储能业务合同订单过亿。从市场表现看，作为蜜雪冰城概念股，受其上市影响受资金关注，且股东户数下降，筹码趋于集中。昨天它也是在盘中短暂震荡洗盘后快速拉升到涨停，目前走出的是首板，而且可以看做底部圆弧底，MACD形成金叉，今天小幅高开后盘中有一定的拉升，随后持续回落，调整到均价线附近止跌企稳，收出一根带有长上影线的小阳线，今天结合分时来看属于典型的洗盘，看K线目前属于刚刚启动，所以调整后大概率还会继续反弹，所以后面还可以继续关注。$冰山冷热(SZ000530)$
今日持仓
行股记录
四方精创（300468）公司在金融科技领域不断创新突破。业务涵盖传统金融IT与数字化转型创新两大板块，客户不乏中国银行等知名金融机构。在技术储备上，它前瞻性布局区块链、数字货币等前沿技术，参与“多边央行数字货币桥”等项目，还推出合规Web3平台支持稳定币业务，竞争力强劲，2024年归母净利润同比增长42.18%。从现在的走势来看，我相信可能大部分人都看不懂现在它的走势，大部分人认为它已经很高了，而且现在也走弱了，可是我的想法却不一样，要知道它作为数字货币里面非常稳健的龙头，经过连续两根阴线的调整，洗盘的力度其实是非常大的，加上这个概念我一直认为是非常有未来预期和持续性的，所以今天走出一根阳十字星就是变盘信号，接下来将会以反弹为主。
安妮股份（002235）安妮股份走强有着坚实的逻辑支撑，首先在业绩上，2024年净利润扭亏为盈，经营性现金流由负转正，经营质量显著改善。业务布局极具前瞻性，旗下“版权家”平台融合区块链技术，提供版权存证、交易等服务，在NFT市场热度回升的背景下，相关业务预期持续升温。同时，安妮股份凭借区块链技术布局，受益于稳定币政策红利，还参与福建数据交易所建设，契合国家数据要素市场化政策导向。今天盘中的走势很多强势龙头都是从水下拉起来，最为典型的就是大东南，基本上是地天板，而它今天也是大幅低开后开始长时间的震荡，随后在下午开始向上拉升，这种就是典型的企稳信号，经历了深度洗盘，重新站上了10日线，明天有望开始反弹，所以还是选择继续格局。
中京电子（002579）中京电子公司自身实力突出，作为国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的制造商，技术领先，能生产20层以上高端电路板，实现刚柔板结合。产品广泛应用于AI手机、AIPC、AI眼镜等新兴领域，还涉足小米汽车BMS配套，积极导入人形机器人产品。在存储芯片领域，800G光模块PCB已量产，切入封装基材领域，受益于全球存储巨头退出DDR4市场，迎来国产替代机遇。昨天逆势走出一根小阳线我就说过其实就是它强势的表现，也可以看到元件概念应该也要启动了，结果今天元件板块上涨，它也是在经历了连续的震荡洗盘后在下午成功涨停，所以走势完全是符合我的预期，选择继续格局。
红宝丽（002165）红宝丽走强，主要源于其在化工与半导体材料领域的双重优势。在化工方面，环氧丙烷作为核心业务，因海外装置关停，行业供需格局优化，价格回升，公司凭借12万吨产能及先进CHPPO工艺，成本低、环保性好，受益明显。半导体材料领域，其生产的一异丙醇胺用于光刻胶清洗剂，契合国产替代需求，已获中芯国际等大厂认证，订单增长迅速。昨天小幅高开后持续向上震荡，整体来看走得还是很强的，要知道它现在还是处于上涨趋势的初期，所以可能会在向上的过程中面临很多压力，所以会有回调低吸的机会，早盘说的会有回调的机会确实出现了，今天回调的同时直接回补了缺口，而且距离5日线也是比较近，短期还会继续走强，所以选择继续格局，它现在是刚刚启动，回调就是为了更好的反弹，所以今天的调整其实就是洗盘。$红宝丽(SZ002165)$
