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赛伍技术：
公司光伏背板全球市占率连续多年第一（2024年约30%），KPf背板曾获国际创新奖项，客户覆盖隆基、晶科、天合光能等头部组件厂商。作为光伏背板领域的全球龙头，近年来在行业周期波动中面临严峻挑战，但依托平台化技术能力和新兴业务的突破，其长期发展潜力仍值得关注。技术上看，该票昨日在验证5日均线后涨停，短线进入加速阶段，由于当前属于反弹阶段，仍旧不属于趋势反转，因此后市的持续性仍需要再验证，上方暂时先看到目标结构位置14.65附近，该票止损放在股价跌破5日均线。
亚星锚链：
海洋经济+海工装备。技术上看，该票之前在上一波海洋经济中是有持有过的，最近又震荡走强且昨日出现向上加速行情，该票上方结构压力位置在11.3附近，因此今日行情就会比较重要了，能成功突破结构压力，还能继续向上走强，若是冲高回落在11.3附近承压，则可以选择高点减仓或出逃，该票止损放在股价有效跌破5日均线。
奥瑞德：
奥瑞德正处于战略转型关键期，算力业务展现高弹性，但历史包袱与财务风险仍压制估值。投资者需在高增长预期与弱现实基本面间权衡，建议密切跟踪季度现金流与算力订单落地情况，再择机布局。技术上看，该票昨日冲高回落，5日均线没撑住破位了，不过好在成交量上看没有出现放量的情况，且股价即将到达结构支撑3.1附近，10日均线上来后明日应该也会在该位置附近，后市操作上，股价若继续下跌有效跌破10日均线或者结构支则止损出局，若向上反弹则看5日均线的压力情况，冲不上去的话可以选择止损出局，反包上5日均线则继续看好该票。
历史持仓总结：
龙蟠科技
车用精细化学品向新能源材料转型的代表企业，磷酸铁锂材料全球销量位居全球第四，客户涵盖宁德时代、亿纬锂能等头部电池厂商。中国第三大柴油尾气处理液（市占率9.1%）和冷却液制造商（市占率5.8%），技术壁垒（高压实材料、固态电池）核心优势、全球化产能先发优势、头部客户深度绑定。但也面临行业价格战持续、债务利息侵蚀利润、印尼项目投产不及预期的挑战。技术上看，该票昨日窄幅下跌行情，股价在上方5日均线处承压，收盘收在结构支撑附近，后市操作上，若继续下跌跌破15.4结构支撑，则止损出局，出现反包行情则看5日均线处压力情况怎样，能反包上去的话继续看震荡，另外，此票若是向上反弹关注16.2该位置的承压情况，承压明显可以选择获利了解或者出逃一部分仓位。
日K：
飞亚达
公司以名表经销（亨吉利）、自有品牌手表（飞亚达、艾米龙等）为核心，覆盖中高端至大众市场，近年拓展精密科技、智能穿戴（含卫星通信设备）领域。实控人为国务院国资委，依托中航国际资源，具备产业链整合潜力。技术上看，该票昨日出现反包行情，且股价突破结构压力位，后市继续看好，操作上，压力换支撑，止损位置放在股价有效跌破5日均线或者跌破结构线17.6，上方目标位看到新高23附近。
日K：
市场看法：
中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知，8月1日起 现金买金超10万元需上报
中央财经委员会第六次会议召开，会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。
多晶硅期货及光伏概念股今日大涨，受高层治理低价竞争、美国“大而美”法案通过及光伏玻璃企业计划减产三重利好影响。多晶硅期货早盘涨幅超5%，光伏概念股中亚玛顿涨停，行业多股跟涨。市场情绪受供给侧调控政策及美元指数下跌提振，外资亦看好中国经济前景。
消息面上看，8月1日起，现金买金超10万元需上报，利空黄金。海洋经济再次在会议被提出，鼓励发展海洋经济，昨日该板块应声大涨，海洋经济今年至今已经二度被市场热炒了，技术上看，有望开启第三浪行情，延续性需要这几个交易日去验证。其次是“大而美”法案被通过，删除了此前引发市场恐慌的进口组件消费税条款，依赖进口组件的美国光伏项目短期成本压力大幅减轻，避免了供应链中断风险，提振市场信心，昨日光伏也有不错的表现，但是持续性存疑，仍需要持续关注。指数上看，昨日上证指数窄幅震荡，股票跌多涨少，银行再次起到了稳指数的作用，当前上证依旧处于结构位置附近，且形态上属于是上升中继形态，后市操作上做跟随就行，在没有向上突破之前仍旧是看震荡走势。
上证日K：
