个股刨析：

$红宝丽(SZ002165)$：目前全球环氧丙烷产能关闭导致供应缺口，红宝丽凭借稀缺的CHPPO工艺及产能优势，成为受益者；其异丙醇胺用于光刻胶清洗剂，实现国产替代突破，半导体材料业务毛利率高。它也是环氧丙烷前面的核心龙头，在经历了连续的调整后，昨天成功走出首板涨停，MACD刚刚形成金叉，说明现在市场主要还是继续看多，因此短期还有继续反弹的预期。

旋极信息：在军工智能化领域，嵌入式AI诊断等技术实现国产化全覆盖，巩固技术壁垒；税务信息化业务契合金税四期数字化升级需求；算力中心业务完成众多大型项目，行业地位提升，且子公司布局算力全产业链，参股公司芯片量产销售，增强智能化转型预期。昨天在底部强势放量涨停，目前整体趋势处于上涨趋势多头形态中，并且还是上涨趋势的初期，因此短期还有继续冲高的动能。

塞力医疗：在SPD业务上，2024年逆势增长，收入增加、毛利率提升，还与华为合作开发鸿蒙原生SPD系统，库存周转效率提升显著 ，市场份额可观。在IVD领域，凝血检测等技术保持优势，TriVerity脓毒症检测系统通过FDA认证，填补国内空白。并且，行业前景利好，SPD市场规模预计持续高增长，IVD国产替代也在加速。从技术面看，近期平均成本附近有一定支撑，股价处于多头行情。昨天因创新药利好政策，股价强势涨停，成交量与换手率可观，显示短期趋势偏强。不过，此前主力资金有流出情况。后续若创新药概念热度不减，主力资金持续流入，塞力医疗有望延续涨势，否则可能陷入震荡。

当下持仓

四方精创：这家公司在金融科技相关政策持续利好的背景下走得是非常的稳健，为其发展提供广阔空间，业务上，作为唯一参与多边央行数字货币桥项目的金融科技企业，随着全球数字货币进程加速，尤其是数字人民币跨境试点扩大，市场对其技术落地预期不断，温。而且公司在区块链、人工智能等前沿技术领域多年的研发投入，形成了强大技术壁垒，客户涵盖众多知名金融机构，昨天走出了反弹后的首根阴线，但是昨天的阴线幅度确实还是比较大，今天如果再次走弱则准备离场，一旦走强则选择继续格局。

楚天龙：是国内智能卡制造领域的领先企业，正积极向数字安全和数智服务综合解决方案提供商转型。在传统智能卡业务方面，公司在金融IC卡、社会保障卡及主要电信运营商的通信卡领域保持较高市场份额 。同时，楚天龙大力投入新兴领域，如在数字人民币方面，打造了完善的产品矩阵，参与多个重大活动的相关服务。在AI+智能硬件领域也取得进展，研发的咨询导办机器人获华为开发者大赛一等奖。昨天在数字货币走弱的前提下，它还能继续走出属于自己的节奏已经是非常难得了，加上数字货币板块目前依然处于上涨趋势中，短期或将还会有反弹，所以今天板块如果走强，它可能会走加速的走势，因此只要今天继续企稳那么就可以继续保持格局。

$长城军工(SH601606)$：逆势走强的核心逻辑在于军工行业整体景气度提升，“建军一百年奋斗目标”任务进入下半场，订单迎来拐点，新域新质作战力量等需求弹性增强。同时公司自身优势显著，在弹药领域地位核心，科技创新成果突出。目前它可以说是军工装备里面的最强龙头，前面讲过它的走势已经走得非常的独立了，昨天他的走势可谓是非常的强势，难怪它能够走得这么好，看到有一定的利空消息，直接开始洗盘，等到浮动筹码清洗出局，马上开始向上拉升，现在它如果能够继续走强可以继续格局，可是一旦走弱则选择落袋为安。

$北方长龙(SZ301357)$走强的核心逻辑在于多方面。从业务上，它专注于军事装备领域，以非金属复合材料相关技术为核心，从事军用车辆配套装备研发、生产和销售，产品广泛应用于多军种主战装备，在军用车辆人机环系统内饰领域竞争力较强。同时，其正在进行的重大资产重组，收购河南众晟复合材料有限公司部分股权，有助于完善产业链，形成“设备-模具-产品”一体化能力，提升综合竞争力。昨天军工大体上还是处于调整状态的，北方长龙在连续反弹后昨天走出一根小阴线，今天必须要反包才能维持强势，一旦走弱跌破5日线则是真的有可能走弱了，这种情况要果断离场。

大势分析

昨天三大指数再次走出分化，前天上证指数在银行保险的拖累下，走势明显比创业板和深成指弱，但是今天它却在银行保险的带动下，成为唯一翻红的走势，所以很多时候涨跌的支撑和压力都是相对的。从数据来看，昨天涨跌家数非常接近，但是成交却缩量了207亿，整体成交来到了1.5亿下方，所以短期可能还将继续震荡调整。现在关键还得看板块轮动情况，从昨天的走势来看，创新药走出了明显的反弹，包括高股息和电力，银行等板块，我们都知道他们的反弹其实相对来说还是差点意思，持续性不强，但是昨天的先进封装和光刻机，第三代半导体却走出了明显的异动，所以我大胆猜测一下7月份将是芯片半导体的主线行情，所以可以重点关注。

持仓记录