大盘点评：

昨天市场虽然反弹，但还是有点差强人意，这个地方如果要上攻，如果想要让场外资金进场接盘，那么一定要放量，因为只要不放量就说明。目前的上涨是虚的。而短期唯一的核心，军工在昨天也已经出现了松动，所以这里接下来要继续看军工的持续性，因为龙头股的作用不光是带领板块冲锋，很大程度上也会引领市场的向上运动。那么如果这里军工持续性不够，看什么？从防守的角度看，可以先去看一下医药，尤其是创新药方向。毕竟昨天在这个方向又出现了新的利好。最后说一下市场，从市场整体角度上看这里到底会形成短期的双顶走势，还是再创新高，其实就看今天了，不过从近10年的市场数据统计来看，7月上涨的概率为54%。这个月实现账户的正收益，机会还是很大的。而上涨概率低于50%概率的月分别是，4月42%，5月38%，6月33%，和九月的33%。所以现在知道为什么叫作五穷六绝七翻身了吧！而全年上涨概率最高的为2月的71%。

话题探讨:

2025年7月1日据央视新闻，7月1日至7月6日武汉、南京、上海等地将出现35℃至39℃的持续高温天气，局地可达40℃以上。

相关公司：吉鑫科技

国家能源局在 2024 年迎峰度夏期间明确提出 “清洁能源是保供生力军”，全国风电、光伏装机已超 11亿千瓦3。高温天气可能进一步推动政策向新能源倾斜，例如加快风电项目审批、增加补贴等。吉鑫股份正在推进的盐山风电项目（总装机150MW）已实现并网发电，若政策支持力度加大，其风电运营业务收入（2025年一季度同比增长21%9）和铸件订单均可能受益。但其作为风电铸件龙头，易受市场情绪带动。

话题探讨:

6月30日晚间，北京GPU企业摩尔线程、上海GPU企业沐曦集成电路的科创板IPO申请双双获上交所受理。

相关公司：诚邦股份

诚邦股份正从传统生态环境建设向 “生态环境 + 半导体存储” 双主业转型。通过收购芯存科技，公司构建了芯片封测与存储模组研发生产一体化的经营体系，并计划重点投入企业级 SSD 等高端产品，切入数据中心、AI 算力等新兴领域325。摩尔线程和沐曦的上市可能加速国产 GPU 产业链的成熟，进而带动存储芯片需求增长，为诚邦股份的半导体业务提供长期发展机遇。$诚邦股份(SH603316)$"> $诚邦股份(SH603316)$

持仓分析

新莱应材

这个票在把握的时候还是很到位的，先是在60日线附近遇阻的时候降低了一次仓位，之后，又在昨天前高附近降低了一次仓位，目前底部缺口依然对股价有一定的吸引作用，所以，短期先看这里能否突破阶段前高，否则就有回补缺口的可能。新莱应材作为能为半导体芯片制造提供关键产品的企业，随着半导体行业的发展，对其产品的需求有望增加。

中际旭创

中际旭创昨天虽然调整了，但是整体是缩量的，说明主力这里是有一定控盘能力，而且这波行情明显走的是有自己风格的，跟大盘关系不是太大。所以我们继续按照股票本身的股性去做，同时从整个均线系统来看，5日线，10日线，20日线都是多头排列的，所以气势还是在的。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。

内蒙一机

昨天把内蒙一机的仓位已经逢高降低了，所以在5日线之上，还是可以短期再抗一下的，这个地方走了一个高位的分歧十字星，同时成交量也是大幅放出，明显有资金在这里做了换手，但是目前也是这波行情上涨以来的第一次换手，所以今天重点关注换手之后的持续性。公司是我国唯一覆盖主战坦克、轮式战车、中口径火炮的地面武器系统集成商，核心产品包括99A主战坦克（我国最先进的信息化主战坦克，配备125mm滑膛炮、主动激光防御系统和数字化火控系统）。当前正在推进第四代主战坦克研制，采用全电驱动、主动防护系统等新技术，单辆价值量较99A提升50%至2500万元，预计2025年启动小批量试产。$内蒙一机(SH600967)$"> $内蒙一机(SH600967)$

好上好

好上好昨天尾盘炸板，有点遗憾，但是虽然炸板了，股价依然还是收红的，今天继续看这个位置短期会不会得到修复，因为如果大盘整体好转，那么修复的概率就很高，如果大盘到这里就结束了，那么后面修复的概率就很低了，毕竟短期大盘对里面资金的态度影响还是很大的。不过，我们昨天已经明确降低了持仓，所以 可以先观察一下这里的持续性。而好上好的背后逻辑是Q1全球半导体晶圆代工2.0市场收入722.9亿美元，同增13%。所以选择它没什么毛病！$好上好(SZ001298)$"> $好上好(SZ001298)$