华泰证券展望2025年下半年电子板块投资：1.大模型架构持续迭代，Scaling
华泰证券展望2025年下半年电子板块投资：
1.大模型架构持续迭代，Scaling Law有望再次加速叠加推理需求的增长，有望延续算力链高景气；
2.自主可控方面，国内制造端先进工艺产能持续推进，关注新产能持续开出为国产设备商带来的国产化率提升机会，模拟芯片也有望在下游重启备货带动下加速国产化；
3. AI端侧方面，下半年AI眼镜有望迎来拐点，智驾领域在价格带持续下探带动下产业趋势有望加速。
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