大盘猜想：
从上证指数日线来看，当前形成了“小阳基本包阴”的结构，MACD红柱有所放大，显示出一定的多头力量。30分钟级别上，均线呈现多头排列，短期支撑上移至3430点附近。不过，大盘也面临一定挑战，例如在量能方面，7月1日两市成交金额合计9814亿元，虽较昨日午盘放量486亿元，但相比前期活跃水平仍有不足。若后续量能无法有效放大至1.5万亿以上，高位板块可能面临调整压力。在30分钟级别上，MACD虽接近金叉，但需关注能否站稳3446点箱体底部，若站稳，短期调整或结束；反之，量能不足情况下，谨防冲高回落。
看好的股：
$旋极信息(SZ300324)$：上涨的原因：公司参股企业浙江曲速于6月30日完成对赌协议，成功推出TGU01芯片及Bumblebee服务器。该芯片采用先进制程工艺，搭载的服务器在内存、显存带宽及大模型支持能力上达到行业领先水平，市场对其商业化前景预期强烈。这一事件直接触发7月1日股价涨停，单日成交额达11.16亿元，换手率12.5%，显示紫金集中涌入。
技术面：日线级别：股价自6月23日的3.92元快速反弹至5.22元，累计涨幅33.16%，形成“V型反转”态势。5日均线向上穿越 10日、20日均线形成金叉，且20日均线拐头向上，显示短期多头趋势确立。
关键阻力突破：7月1日涨停价5.22元突破前期震荡区间上沿（4.37元），并触及2024年11月以来的高点，该位置突破后可能打开新的上行空间
$三超新材(SZ300554)$：上涨的原因：金刚石线是光伏硅片切割的核心耗材，2024年以来全球光伏装机量持续增长（据行业数据，Q2全球光伏新增装机同比增长约30%），硅片企业开工率提升至80%以上，直接拉动金刚石线采购需求。叠加硅片大型化（如N型硅片渗透率提升）趋势下，对高纯度、细径金刚石线的需求增加，三超新材作为行业内具备技术积累的企业，订单有望同步增长。
技术面：日线级别：股价自前期低点（如15元附近）反弹以来，已连续突破 5日、10日、20日均线，且5日均线向上穿越10日、20日均线形成“金叉”，20日均线走平后拐头向上，形成短期多头排列，显示上涨动能较强。
周线级别：股价突破前期震荡区间（如18-20元），站上60周均线（中期趋势线），且周线收阳，成交量温和放大，说明中期趋势可能由弱转强
今天做一下低吸。
$凌玮科技(SZ301373)$：上涨的原因：新材料国产替代加速：工信部2025年新材料专项规划明确将纳米材料列为重点支持领域，对进口替代产品给予15%税收优惠。公司自主研发的Homsil消光剂打破德国赢创垄断，产品性能达到国际一流水平，已进入立邦、PPG等国际巨头供应链。
技术面：日线级别：股价自6月25日的28.98元快速反弹至35.12元，累计涨幅21.19%，形成 “V型反转”态势。5日均线向上穿越10日、20日均线形成金叉，且20日均线拐头向上，短期多头趋势明确。
关键阻力突破：7月1日涨停价35.12元突破前期压力位30.20元（对应2025年3月高点），并触及 2024年4月以来的高点，该位置突破后可能打开新的上行空间。
持仓分析：
大地熊：上涨的原因：战略资源管控升级，自2025年4月起，国内对钐、铽、镝等7类中重稀土实施出口管制，直接冲击大漂亮军G（F-35战斗机）、新能源（特斯拉人形机器人）等高端产业。欧洲镝、铽价格1个月内暴涨210%，国内外价差扩大至15%，倒逼海外企业高价采购国内磁材。大地熊作为首批获得出口许可证的企业（2025年5月获批），凭借合规资质抢占欧洲市场，向德国大众等客户供应磁体原料
今天计划：看到稀土出口方向再次开放利好，上周五做了低吸，也是早评点评过的，之前有做好一波龙头，吃到大肉，二波又开始了，格局。
创新医疗：上涨的原因：马斯克旗下Neuralink在6月29日发布的最新进展直接点燃市场热情。其N1脑植入设备已完成7名受试者（包括4名嵴髓损伤患者和3名ALS患者）的植入，并展示了突破性应用场景：
功能突破：患者Brad Smith通过脑机接口实现意念操控电脑光标、编辑视频；Alex利用该设备使用CAD软件进行专业设计，甚至计划连接特斯拉Optimus机械手。
商业化时间表：2025年第四季度启动言语皮层植入，2026年电极数量提升至3000个并启动“盲视”项目，2028年电极数超2.5万个并探索人机深度融合。
今天计划：药业板块又有利好，成功吃到二个涨停，热点的把握还是挺及时的，看到竞价合理，他就是龙头了，今天估计可能会一字板了，继续锁仓，
板块猜想：
军G板块：兵装集团重组等消息持续发酵，且地缘局势紧张，军G订单增长预期强烈。国防预算增7.2%，“十四五”装备采购加速，以及9月抗战胜利80周年阅兵预期等因素，都为军G板块提供了强大的上涨动力。板块内估值处于历史低位，订单释放与业绩确定性较高，短期易受情绪催化，如长城军G等前期涨停个股，有望在紫金推动下继续活跃。
半导体/光刻机板块：国产替代加速以及产业基金三期落地预期强烈，政策对半导体产业大力支持，如科创板改革“1+6”政策落地。半导体行业市盈率处于近3年30%分位以下，具有估值优势。中微公司等龙头股表现活跃，带动半导体ETF紫金流入，凯威特、凯美特气等相关个股涨停，该板块有望在紫金持续流入下，凭借产业趋势和政策红利继续走高。
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