大势分析

近期市场走势强劲，三大指数不断突破，展现出强大的上升动力。经济复苏的步伐加快，各产业升级转型顺利，为市场提供了充足的上涨空间。政策上，对新兴产业的扶持、对资本市场的改革，都让市场更具吸引力。而且市场的赚钱效应吸引了更多资金入场，形成了良性循环。多方积极因素不断积累，这都为市场的持续上扬筑牢根基。

板块方面

光刻机板块持续保持强势，其上涨得益于技术路线争议、AI算力需求扩张以及国产替代加速这三重因素的共振 。板块指数创下历史新高，充分反映出市场对卡脖子环节突破的强烈预期。从资金流向来看，主力资金持续流入，推动板块不断上行。技术上，板块指数依托短期均线稳步上涨，MACD指标显示多头力量强劲 。

电力板块受夏季用电高峰影响，走势强劲。政策支持绿电发展，积极调整电价政策，为电力企业提供了良好的发展机遇 。AI算力中心等新需求进一步推高了用电量，电力股的高股息率也吸引了资金前来避险 。从业绩表现来看，相关企业实现业绩增长 。技术分析显示，电力板块指数处于上升通道中，均线系统呈多头排列 。

今日观察

$西陇科学(SZ002584)$：光刻胶+化学试剂+生物医药概念，公司的主营业务为化学试剂的研发、生产、销售，部分化工原料贸易、原料药及食品添加剂生产及销售等业务。半导体板块近期走的还是比较强的，而在每一轮炒作半导体的行情中，都离不开光刻胶的身影。西陇科学又是光刻胶中比较有辨识度的个股，股性还是比较好的。公司目前生产的产品包含光刻胶配套的试剂如剥离液、显影液、蚀刻液、清洗液等，概念还是比较正宗的。最近两个交易日的表现也是比较强，量价齐升，同时成交量也是在温和的放量，说明市场中的接力较好，周三如果能有较好的承接。

$爱施德(SZ002416)$：荣耀+数码分销+算力概念，爱施德的亮点是旗下控股子公司深圳市爱施德智算科技有限公司与浙江讯盟科技有限公司正式签署合作协议，将为浙江讯盟的重要算力中心项目提供全流程集成组网服务。此次合作，是爱施德智算成立后的首个重要落地项目，也是公司算力战略从规划迈向实践的关键一步。在搭上算力这个热点概念之后，爱施德有望走出独立行情，最近三个交易日的成交量也是在明显的放量，说明市场中的接力较好，前期股价都是在箱体区间震荡，现在突破了上方的压力位。

$常山北明(SZ000158)$：华为+国企+一季报增长概念股，北明软件与华为在智慧城市、央国企数字化转型、金融信创、智慧园区、国产化自主可控、能源、交通等多行业多业态进行联合方案打造与市场拓展。常山赵子龙短期来看有企稳的迹象，现在股价也是重新来到了多条均线的上方，周二的走势还是比较稳的，下方成交量也是在温和的放量，前期资金介入的比较深，这样的个股比较稳，周三如果量能能够跟上，那么中阳线还是可以期待一下的。

宁波海运600798：港口航运+国际运输+国企概念股，公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。港口航运7月份依然还是继续看好的，板块中的龙头海航科技周二也是强势涨停，宁波海运从中期趋势来看，现在依然还是继续在圆弧底的上升通道之中，同时下方多条均线也是拐头向上的，现在大的主升浪依然还是向上。看下方4.57的支撑，七月份不破那么问题不大，反弹一触即发。

持仓情况

好上好001298：存储芯片+电子元器件分销+机器人概念，全面晋级了四连板之后，周二有着明显的高位滞涨迹象，成交量也是放量明显，短期来看有拉高出货的可能，双方的抛压还是比较大的，高位带上影线的 k线也叫上掉线，是短期的一个见顶信号。周三如果没法走出放量大阳线趋势开始转强则先考虑跟他说拜拜，早盘如果直接低开，上方有较大的抛压，则短线果断考虑见好就收。从上周四持有到现在，现在也是相当的满意！

万润科技002654：在周二的盘后5G+AI激发存储领域新需求 构建全栈式创新产品已就绪利好来袭，同时现在位置又不算太高，后面依然还是继续看好他，市场中如果能有较好的接力，还是有望迎来估值的回归的。这个股票埋伏的时间也是比较长了，中期对它还是比较有信心，有耐心等，横有多长竖有多高，七月份还是有望迎来走加速！