持仓分析：

$创新医疗(SZ002173)$：上涨的原因：马斯克旗下Neuralink在6月29日发布的最新进展直接点燃市场热情。其N1脑植入设备已完成7名受试者（包括4名嵴髓损伤患者和3名ALS患者）的植入，并展示了突破性应用场景：

功能突破：患者Brad Smith通过脑机接口实现意念操控电脑光标、编辑视频；Alex利用该设备使用CAD软件进行专业设计，甚至计划连接特斯拉Optimus机械手。

商业化时间表：2025年第四季度启动言语皮层植入，2026年电极数量提升至3000个并启动“盲视”项目，2028年电极数超2.5万个并探索人机深度融合。

今天总结：成功吃到二个涨停，热点的把握还是挺及时的，看到竞价合理，他就是龙头了，所以明天只要再收阳K就行。

电工合金：上涨的原因：新能源业务放量与技术突破共振

新能源汽车产业链深度绑定，公司高压连接件产品通过二级供应商间接进入小米汽车供应链，恰逢小米SU7改款车型发布窗口期。2025年Q1新能源汽车部件业务营收同比增长42%，占总营收比重提升至28%，成为核心增长极。此外，公司与宁德时代合作开发的高导铜合金母线已进入小批量验证阶段，若量产将进一步打开市场空间。

今天总结：今天卖早了，但也只能这样，他拉尾盘，给洗了。

大地熊：上涨的原因：战略资源管控升级，自2025年4月起，国内对钐、铽、镝等7类中重稀土实施出口管制，直接冲击大漂亮军G（F-35战斗机）、新能源（特斯拉人形机器人）等高端产业。欧洲镝、铽价格1个月内暴涨210%，国内外价差扩大至15%，倒逼海外企业高价采购国内磁材。大地熊作为首批获得出口许可证的企业（2025年5月获批），凭借合规资质抢占欧洲市场，向德国大众等客户供应磁体原料

今天总结：看到稀土出口方向再次开放利好，早盘做了低吸，也是早评点评过的，之前有做好一波龙头，吃到大肉，二波又开始了，格局。

$元隆雅图(SZ002878)$：上涨的原因：元隆雅图在2024年6月与哈尔滨亚冬会组委会签订了全品类特许生产及零售协议，涵盖毛绒玩具、贵金属类、工艺品类等六大类商品，并获得京东平台线上独家运营权。2025年一季度，亚冬会特许商品销售直接推动公司营收同比增长15.4%至6.85亿元，成为业绩增长的核心引擎

今天总结：早盘看竞价不对，所以直接放弃，先止赢了。

京北方：上涨的原因：金r科技政策密集落地，央行将科技创新和技术改造再贷款规模提升至8000亿元，再贷款利率下调至1.5%，直接降低科技企业融资成本。同时，陆家嘴论坛提出推进金r数字化转型，明确支持金r科技发展，京北方作为金r IT服务商，其人工智能、区块链等技术布局与政策导向高度契合。例如，公司参与数字人民币项目、构建全栈信创解决方案，直接受益于金r信创国产化替代浪潮

今天总结：今天直接向下，直接先止赢了。

$中兵红箭(SZ000519)$：上涨的原因：2025年是“十四五”收官之年，军G行业进入订单交付高峰期。中兵红箭作为陆军大口径炮弹、制导武器核心供应商，2025年获军方订单超50亿元，同比增长35%，产能利用率达95%。叠加九三胜利日大阅兵预期，市场对军G装备列装需求的想象空间被打开。历史数据显示，历次阅兵前军G板块均出现阶段性行情，而此次阅兵恰逢“十四五”收官与建军百年目标冲刺节点，参阅装备作为军贸出口“战略橱窗”的属性进一步强化了市场预期

今天总结：感觉走弱了，先止赢了

#强势机会##收盘点评#