大盘点评：
高低切，高低切，果然市场高低切。昨天文章一直在重复一个词，就是高低切，说的就是军工板块，今天可以看到，高标长城明显走起来有些吃力了，同时由于军工板块的资金流出，全市场的热点又开始此起彼伏地轮动起来，而其中核心，仔细去看，还是军工，而且还是低位的军工，比如中船应急就是一根线直接拉了20%。可以说是狂到不行。似乎想要扛起军工大旗。但是我们仔细去分析不难发现，如果一个板块的龙头股开始松动，往往代表的不是一个板块的炒作结束，而是整个市场的暂时性失焦。所以市场如果想要继续维持强势，长城军工就必须涨停，好在，到了下午，长城军工回踩5日线之后，又涨停了。紧接着，内蒙一机等一大堆军工股同时出现了触底反弹的走势，所以这就是龙头股的魅力，市场不能没有龙头股。不过从现在开始大家就要注意了，如果军工股出现了这么大的分歧，那么再往后博弈的时候就要谨慎了。所以还是期待，近期还有没有什么新的热点可以继续接力军工股的，这样整个市场的炒作氛围才能不断推升。短期看，这个热点很可能会是医药。
话题探讨:两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》
加强医疗、医保、医药三方信息互通与协同，做好医保数据资源管理，推动医保领域公共数据资源利用。在确保数据安全、合法合规的基础上，探索为创新药研发提供必要的医保数据服务。依托全国统一的医保信息平台，做好疾病谱、临床用药需求等数据归集和分析，开发适配创新药研发需求的数据产品，支持医药企业、科研院所、医疗机构等合理确定研发方向、布局研发管线，提升创新效率。
相关公司：创新医疗
创新医疗2025年完成对上海优医基医疗设备有限公司的收购，强化了医学影像设备领域的竞争力。而《若干措施》明确支持医保数据用于创新药研发，并鼓励开展真实世界研究（RWS）。医学影像数据作为RWS的重要组成部分，可能成为创新药企业验证疗效的关键依据。例如，创新医疗旗下医院的影像设备若能与创新药企业合作，为其提供临床试验中的影像评估数据，可形成“设备+数据”的协同商业模式，拓展收入来源。$创新医疗(SZ002173)$
塞力医疗
塞力医疗战略投资的武汉华纪元生物自主研发的治疗性降压疫苗HJY-ATRQ-001（全球首款短肽疫苗）已于2025年6月6日获得NMPA新药临床试验申请（IND）受理。该疫苗通过靶向血管紧张素原（AGT）实现长效降压，单次注射可维持3-6个月疗效，预计2026年上市后将撬动中国每年超1500亿元的长效高血压治疗市场。$塞力医疗(SH603716)$
持仓分析，
内蒙一机
今天的市场再次证明，内蒙一机就是跟着长城军工跑的，所以不要去想走什么独立行情了，长城军工走强，他就走强，长城军工走弱，他就走弱，今天为了保障本金安全，所以分两次降低了持仓。毕竟吃肉是一方面，安心吃肉，则又是另外一方面，后面拿一些底仓，继续博弈高位。公司是我国唯一覆盖主战坦克、轮式战车、中口径火炮的地面武器系统集成商，核心产品包括99A主战坦克（我国最先进的信息化主战坦克，配备125mm滑膛炮、主动激光防御系统和数字化火控系统）。当前正在推进第四代主战坦克研制，采用全电驱动、主动防护系统等新技术，单辆价值量较99A提升50%至2500万元，预计2025年启动小批量试产。$内蒙一机(SH600967)$
好上好
好上好今天继续走强势，但是这里已经是5连板了，同时从今天的分时图看，又是多次的打开，所以还是继续高位降低仓位，先下课一部分。毕竟来这个市场，利润能带走的才是自己的，带不走的都是别人的，其实这波我们好上好算是把握得不错了，一路格局上来，一路坚定看好光刻机芯片赛道。而且还好我们高位减仓，结果尾盘又下来了。而好上好的背后逻辑是Q1全球半导体晶圆代工2.0市场收入722.9亿美元，同增13%。所以选择它没什么毛病！
中际旭创
中际旭创目前均线多头排列，除了格局，还是格局，毕竟5日线上的股，又是趋势很好的，没有必要不拿，继续坚持就行了，今天仓位没动，还是坐稳扶好为主。目前光模块作为数据中心传输核心器件需求激增。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。
新莱应材
今天在前高附近降低了一些仓位，毕竟感觉这里有一定的压力，还是先以本金安全为主，后面看市场情况再做仓位上的调整。但是短期趋势目前没有什么大问题，还是继续向上为主。半导体行业持续受到关注，光刻机等关键设备及相关工艺的重要性日益凸显。新莱应材作为能为半导体芯片制造提供关键产品的企业，随着半导体行业的发展，对其产品的需求有望增加。
东方锆业
盘中跌破5日线，所以直接下课为主，不纠结。
