大盘猜想：
上证指数在6月30日收于3444.43点，技术形态呈现“阳包阴”特征，日线级别MACD红柱缩短但未形成死叉，KDJ指标超卖后修复需求强烈。短期需关注3450点压力位（前期套牢盘密集区），若成交量能放大至1.4万亿元以上，有望突破该位置并打开上行空间；下方3410点（10日均线）构成强支撑，若失守可能回踩3380点。创业板指表现更为强劲，突破2150点后打开上行空间，若科技股持续放量，可能挑战2200点整数关口
板块猜想：
半导体与AI算力：技术突破与政策支持共振：国家大基金三期重点支持设备国产化，中芯国际产业链招标量同比增35%，AI算力需求推动服务器出货量创新高。北方华创、中微公司等设备龙头获北向紫金加仓，蓝英装备（光刻机）、中京电子（PCB）等细分领域龙头技术面呈现“量价齐升”态势。
风险提示：部分个股估值偏高（如寒武纪动态PE超500倍），需警惕业绩兑现不及预期。
军G板块：事件催化与景气度回升：9月3日抗战胜利80周年阅兵临近，新型装备亮相预期升温；2025年国防预算同比增7.2%，装备更新与实战化训练需求释放，行业景气度维持高位。晨曦航空、长城军G等标的已启动主升浪，中航沈飞、航天彩虹等龙头获主力紫金净流入
看好的标：
$成飞集成(SZ002190)$：上涨的原因：2025年国防预算同比增长7.2%，重点向航空装备倾斜5。成飞集团作为歼-20、翼龙无人机等核心装备的研制方，其订单释放直接带动上游供应商成飞集成的业绩预期。2025年一季度，成飞集成合同负债环比增长276%，航空零部件业务在手订单显著回暖，显示下游需求进入加速兑现期
技术面：日线级别多头攻击形态，成飞集成自4月18日低点15.61元启动，经历震荡后于6月30日放量涨停，突破近三个月形成的38元平台压力位。当日成交量较前五日均值放大近3倍，换手率16.57%，显示紫金对突破的认可度较高。技术形态上，股价在突破年线（250日均线）后完成回踩确认，年线已由阻力转为支撑，形成典型的多头排列格局
找机会低吸。
博亚精工：上涨的原因：2025年国防预算同比增长7.2%，重点向航空装备、导弹等领域倾斜。博亚精工作为军G特种装备配套零部件供应商，其产品直接应用于装甲车、导弹车等主战装备。2025年6月，公司新增某陆基装备传动部件订单1.5亿元，占2024年营收的12%，显示下游需求进入加速兑现期。军G行业整体景气度提升（6月30日军G板块上涨2.68%），带动板块内个股情绪升温。
技术面：主力紫金与游资合力推动，6月30日主力紫金净流入5909.95万元，其中超大单净流入1.04亿元，占成交额的25.82%。龙虎榜数据显示，机构紫金与游资形成共振，推动股价突破关键压力位。军G龙头板块当日上涨4.62%，板块效应放大紫金流入博亚精工的意愿
$恒宇信通(SZ300965)$：上涨的原因：2025年国防预算同比增长7.2%，重点向航空装备、无人机等领域倾斜。恒宇信通商用直升机综合显控设备的主要供应商，其产品直接应用于军用直升机及无人机地面工作站。2025年6月，公司中标某无人机地面工作站显控设备项目，形成多元化产品线以降低客户集中风险。军G行业整体景气度提升（6月30日军G板块上涨2.68%），带动板块内个股情绪升温
技术面：主力紫金与游资合力推动，6月30日主力紫金净流入3742.97万元，占总成交额19.85%，显示机构及游资抢筹；近5日累计净流入超5000万元，紫金持续布局。龙虎榜数据显示，机构紫金与游资形成共振，推动股价突破关键压力位。军G龙头板块当日上涨4.62%，板块效应放大紫金流入恒宇信通的意愿、
持仓分析：
$中兵红箭(SZ000519)$：上涨的原因：2025年是“十四五”收官之年，军G行业进入订单交付高峰期。中兵红箭作为陆军大口径炮弹、制导武器核心供应商，2025年获军方订单超50亿元，同比增长35%，产能利用率达95%。叠加九三胜利日大阅兵预期，市场对军G装备列装需求的想象空间被打开。历史数据显示，历次阅兵前军G板块均出现阶段性行情，而此次阅兵恰逢“十四五”收官与建军百年目标冲刺节点，参阅装备作为军贸出口“战略橱窗”的属性进一步强化了市场预期
今天计划：昨天军G方向利好，他直接涨停，看来这个方向还要持续。今天只要不收阴就行。
京北方：上涨的原因：金r科技政策密集落地
央行将科技创新和技术改造再贷款规模提升至8000亿元，再贷款利率下调至1.5%，直接降低科技企业融资成本。同时，陆家嘴论坛提出推进金r数字化转型，明确支持金r科技发展，京北方作为金r IT服务商，其人工智能、区块链等技术布局与政策导向高度契合。例如，公司参与数字人民币项目、构建全栈信创解决方案，直接受益于金r信创国产化替代浪潮
今天计划：目前主升浪加速阶段，先按计划守一守，看今天能不能创新高，若收阴就走人。
元隆雅图：上涨的原因：元隆雅图在2024年6月与哈尔滨亚冬会组委会签订了全品类特许生产及零售协议，涵盖毛绒玩具、贵金属类、工艺品类等六大类商品，并获得京东平台线上独家运营权。2025年一季度，亚冬会特许商品销售直接推动公司营收同比增长15.4%至6.85亿元，成为业绩增长的核心引擎
今天计划：上周五低吸，他是IP龙头，果然龙头气质就是好，收到一个涨停，今天看情况，只要不收阴就持有。
大地熊：上涨的原因：战略资源管控升级，自2025年4月起，国内对钐、铽、镝等7类中重稀土实施出口管制，直接冲击大漂亮军G（F-35战斗机）、新能源（特斯拉人形机器人）等高端产业。欧洲镝、铽价格1个月内暴涨210%，国内外价差扩大至 15%，倒逼海外企业高价采购国内磁材。大地熊作为首批获得出口许可证的企业（2025年5月获批），凭借合规资质抢占欧洲市场，向德国大众等客户供应磁体原料
今天计划：看到稀土出口方向再次开放利好，昨天早盘做了低吸，也是早评点评过的，之前有做好一波龙头，吃到大肉，二波又开始了，格局。
电工合金：上涨的原因：新能源业务放量与技术突破共振
新能源汽车产业链深度绑定，公司高压连接件产品通过二级供应商间接进入小米汽车供应链，恰逢小米SU7 改款车型发布窗口期。2025年Q1新能源汽车部件业务营收同比增长42%，占总营收比重提升至28%，成为核心增长极。此外，公司与宁德时代合作开发的高导铜合金母线已进入小批量验证阶段，若量产将进一步打开市场空间。
今天总结：看竞价不错，做了低吸，看今天反包的力度，若收阴直接走人。
创新医疗：上涨的原因：马斯克旗下 Neuralink在6月29日发布的最新进展直接点燃市场热情。其N1脑植入设备已完成7名受试者（包括4名嵴髓损伤患者和3名ALS患者）的植入，并展示了突破性应用场景：
功能突破：患者Brad Smith通过脑机接口实现意念操控电脑光标、编辑视频；Alex利用该设备使用CAD软件进行专业设计，甚至计划连接特斯拉Optimus机械手。
商业化时间表：2025年第四季度启动言语皮层植入，2026年电极数量提升至3000个并启动“盲视”项目，2028年电极数超2.5万个并探索人机深度融合。
今天总结：看到竞价合理，早上直接低吸了，收到一个涨停。今天估计还有涨停。若不涨停就走人。
#强势机会##股市怎么看#
