$内蒙一机(SH600967)$ $中兵红箭(SZ000519)$ $金龙羽(SZ002882)$

指数解析：资金热度持续回暖，市场情绪升温

昨日A股整体延续上行节奏，上证指数早盘低开震荡上扬，尾盘强势收红；深成指与创业板指则全程走强，题材股全面活跃，赚钱效应持续释放。

市场上行的背后，核心逻辑有二：

基本面预期改善：经济修复进程提速，企业中报表现可期，宏观数据偏暖，增强投资者信心；

流动性充裕：北向资金连续回流，叠加国内主力活跃调仓，市场量能维持高位。

总体来看，指数运行节奏稳健，多头情绪占优。若今日能延续强势震荡格局，市场将进入趋势强化阶段，热点轮动节奏值得重点把握。

板块聚焦：医疗服务+成飞概念双线升温

医疗服务 | 消费与政策双轮驱动，机构密集调研在路上

暑期旺季带动健康消费快速回暖，体检、医美、康复服务需求提升明显。叠加“健康中国”政策推进，医保边际放松、民营医疗获政策利好。近期AI辅助诊断逐步落地，医疗IT场景拓展提升服务效率与运营盈利模型，头部民营连锁机构预期差修复中。

伏击逻辑：若盘前/盘中出现“机构调研”“医保新政试点”“AI应用合作”等催化信号，医疗服务板块有望走出独立行情。

关注标的：连锁体检龙头、医美轻资产运营商 + 拥有数据及诊疗协同能力的医疗信息化平台。

成飞概念 | 军工资产证券化主线，事件驱动随时点火

军工板块内部轮动持续推进，其中“成飞系”企业成为近期市场关注焦点。作为先进战机、无人机的核心生产方之一，成飞集团承担多项关键型号订单，且与央企改革、市值管理目标紧密挂钩。

伏击逻辑：军品交付进度加快、股权变动、增持计划等边际信息均可能成为放量启动的催化剂。

操作策略：事件驱动+低位低估值双轮共振下，可适度布局具备资产注入预期与订单弹性的个股。

个股分析

新亚强603155：公司是有机硅+电子化学品+芯片概念+募资变更概念股，公司产品主要包括有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷及其下游产品两大类，广泛应用于有机硅新材料、医药、电子化学品、新能源等领域。近期芯片概念走得还是比较强的，板块中的龙头好上好，也是强势晋级了四连板，新亚强芯片概念还是比较正宗的，周一的冲高回落，短期来看更像是一个洗盘的动作。下方多条均线也是拐头向上的，抱团迹象明显，周二市场中如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的，现在股价也是创了阶段性的高点，从中期趋势来看，现在位置又不算太高，7月份还是有很大的上升空间。

海联金汇002537：公司是第三方支付（业务拟转让）+区块链+汽车零部件概念股，金融科技和汽车零部件都是近期市场中的热点，而像这样叠加多个概念的个股，更加容易受到市场的青睐。周一的阳线虽然没有反包上周五的阴线，但是股价重新来到了五日均线的上方，第三方支付后面依然还是继续看好的，周二海联金汇如果回踩下方五日均线市场中有较好的接力，还是有望反包上周四的阴线，短线就是需要顺势而为，如果破了下方五日线的支撑，来到了下降通道之中，则短期先考虑取消自选。

中兵红箭000519：军贸业务+金刚石半导体材料+中字头概念股，军工在周一迎来了普涨， 中兵红箭之前也是做过一波，前期股价都是在箱体区间震荡，近期的走势还是比较稳的。周一的涨停大阳线也是一阳改三观，现在股价创了阶段性的高点，上方的抛压比较小，周二如果小幅的高开市场中有较好的接力，还是有望继续来一根大阳线的。在阅兵之前，军工仍然还是可以持续的关注。军工元器件6月份订单将扭转下行趋势，下半年订单增速有望随年内二次需求释放而逐步转正，7月份还是有望走出持续性的行情。

持仓分析，

金龙羽002882：公司是固态电池+电线电缆+一季报增长概念股，固态电池中最靓的仔，近期走的还是比较稳的，现在股价也是创了历史新高，上方的抛压比较小。市场中如果能有较好的接力，这样的前排龙头还是有望继续走加速的，对他也是比较有信心，只要不走出放量阴线明显开始走弱，新一轮的行情有望开启，碰到这么强势的个股，一定要管住自己的手，格局一定要打开。公司主营业务为电线电缆的研发、生产与销售，拥有3,500mm2大截面电力电缆生产能力等核心技术，产品应用于电网、南方电网及比亚迪等重点工程。

胜利精密002426：消费电子+复合集流体+汽车零部件+AI眼镜概念，近期的走势还是比较稳的，同时股性也是比较好。股价沿着五日线震荡上行，从技术面来看，现在中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，主要是做一个中线的埋伏，后面市场中如果能有较好的接力，依然还是有望继续冲高的，有耐心等后面随时都有望来一根大阳线。股价跟走台阶一样一步一步往上走，这周还是继续看多的。

内蒙一机600967：最近两个交易日的表现还是比较强的，在上周也是反复的将他的逻辑讲得非常清楚。周一的走势也是比较符合预期，下方的成交量也是在明显的放量，说明市场中的接力较好，短线就是需要顺势而为。全资子公司签订1.3亿元铁路货车采购合同，公司又是当下市场热点的军工概念，这周还是值得继续期待的，周二只要不走出放量大阴线明显开始走弱，那么继续锁仓就是了，现在的市场两极分化严重，前排依然还是有望继续抱团的。