大盘锐评

三大指数均收红，创业板领涨1.35%。君工股今日爆发，恒宇信通等十余只个股涨停，局势紧张推动军工行业高景气周期。

科技成长主线同样表现亮眼，光刻机与存储芯片概念强势，诚邦股份“三连板”。光伏板块午后异军突起，广信材料涨停。脑机接口概念持续走强，显示前沿技术产业化预期加速。

半年度转换节点，市场风格生变，金融权重暂歇，科技成长接棒。沪指在3400点附近支撑，展望下半年，经济温和复苏与流动性宽松，或围绕自主可控领域和中报业绩高增长细分龙头展开。此处应保持战略定力，耐心等待新质生产力方向的优质标的。

热股点评

$飞亚达(SZ000026)$：公司以“自有腕表品牌+名表零售”的驱动，核心收入来自亨吉利名表零售和飞亚达品牌手表。当前因奢侈品消费外流及智能表竞争挤压，其转型亮点在于：依托航天君工基因，将钛合金材料技术外溢至医疗零部件。今天一字涨停报15.82元，资金合力较强，开盘后封住3板涨停之后，还带动了君工题材日内的强劲回流，作为君工题材主板的连板龙头，当前主升还没走完，仍能继续上高度。

$成飞集成(SZ002190)$：公司背靠中航工业集团，核心业务是工装模具和汽车零部件，这两块占了营收九成以上。业务亮点在新能源车轻量化——子公司集成吉文拿了零跑汽车订单，预计年中量产，月供货峰值能到上万辆；航空业务也有转机，资金更看重君工重组预期而非当下业绩。在君工前排强势涨停的带动下，该股今天股价高开之后早盘直线拉升封住涨停，多头动能较为充沛，不过考虑到股价目前的位置偏高，短期上行的空间或比较有限。  

$中光学(SZ002189)$：公司是兵装集团旗下光电核心企业，业务分军工防务、投影显示、汽车光电三块，公司去年车载光学收入增200%，今年又拿下头部车企和合资品牌的定点，激光雷达光学组件切入比亚迪、蔚来供应链。当前市场还是在炒作其君工属性，在上周五高开低走大阴线之后，今日强势反包涨停，走出了阳包阴的态势，一举修复了阴线的失地，在君工题材整体人气高涨的情况下，这里或能继续反包修复。  

持股动向

长城军工：这家公司扎根在君工领域，核心业务围绕弹药装备展开，比如迫击炮弹、单兵火箭这些军品，占了营收的大头。技术上有一些积累，像智能巡飞弹、光电对抗系统，还拿过国防科技进步奖，研发投入也不含糊，占到营收近一成。题材上倒是热闹，君工题材日内的回流颇强劲，该股今天走得非常强势，早盘直接封涨停收在29.05元，该股作为君工题材的趋势容量龙头，今天的涨停突破对整个板块的情绪具有重要的提振作用，目前主升趋势明确，继续格局为上。

协鑫能科：公司主业分三块：清洁能源发电、移动能源服务、综合能源方案，算是踩在“双碳”风口上。业务进展上，最近和中石化合作搞了长三角氢能走廊，在苏州投了液冷超充站，还接入了英伟达的智算平台做能源调度优化，算是把故事讲到了AI+能源的交叉点上，在电力板块里算合理，不算特别贵。今天股价高举高开，早盘秒板涨停收13.93元，技术面站上短期均线，这个标的个人也是格局了有些日子了，今天终于收货了果实。

雄帝科技：公司扎根可信数字身份技术领域，核心业务分智慧政务和智慧交通两大板块。技术护城河较深——作为机读旅行证件设备的唯一中国供应商，电子护照设备国内市占率超五成，技术壁垒上来看还是相当充沛的。受稳定币概念走高的带动，该股跟随板块震荡走强，该股小幅低开之后一路震荡走高，盘口的承接还是相当充足的 ，今日顺利突破了5日均线的压制，且量价齐升，在稳定币题材热度震荡攀升的背景下，该股仍有主升的预期在。

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