算力，分为国外算力和国内算力，分为高位算力和低位算力。

国外算力，其实也是国内算力，主要是供货国外算力巨头，比如英伟达供应链。国内算力，也就是国产替代方向的那一批标的，这里面其实也有叠加，主要是供货多少或者占比的问题。

国外算力：胜宏科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、仕佳光子、博创科技等。

国内算力：龙芯中科、海光信息、华工科技、光迅科技、寒武纪、中芯国际等。

国外算力巨头都是新高不断，英伟达、博通都是历史新高了，那么，催生出的就是国外算力供应链的公司也跟着受益。所以，联特科技、胜宏科技、新易盛也历史新高了，然后其它的跟着反弹了一大波。国外算力起来，国内算力也就跟着要起来炒一波，这叫做映射效应。

那么，就回到了高位算力和低位算力的问题。有个问题还是要想一想：假如AI才开始，未来十年还有更大的市场，你现在就把这些核心标的看成了周期股，是不是也会犯错呢？再反过来，除了那些高位的算力股，是不是就没有其它的低位的呢？挣钱不要总是别人说一你不能举三，现在国内算力股是不是很多跌下来之后就没起来的呢？

沿着这条路，就可以去考虑国内算力相关的一些板块：

光模块：华工科技、光迅科技等

液冷：英维克、同飞股份、川环科技、申菱环境等

电源：欧陆通、麦格米特等

AIDC：光环新网、科华数据、润建股份、中恒电气、科泰电源等

数据中心：南凌科技、奥飞数据、首都在线等

投资需要发散性思维，要举一反三，不要固化，隐射英伟达链的国外算力高位的就不要去凑热闹跟风了，毕竟都是机构抱团走出加速了，如果还想玩可以去低位找弹性补涨股。当然，也可以换条思路，从低位的国内算力板块或细分挖掘那些低位且逻辑正宗的，埋伏做大波段也是一个很好的选择。

$光迅科技(SZ002281)$$麦格米特(SZ002851)$$首都在线(SZ300846)$