大盘点评:市场温和调整，要跑还是进？

尽力了，真的尽力了。最近一直在说，市场的这次突破行情是很有玄机的，虽然很多人把这次的624行情类比成之前的924行情，但是可以看到，这两次的行情背后推动主因完全是不同的，924行情不但有重要喊话，而且还有真金白银的明确入场，而这次呢？真的有嘛？所以，这就是这两次行情最大的差别。当然文章中也是一直在提示风险，相信看到的朋友，应该已经提前规避了。而对于市场三连阳之后，这里出现了首次的明确回踩走势，那么回踩之后是新一轮的起点吗？这点要怎么看。因为目前大盘的股价刚好回踩到之前突破点的平台上，所以建议，这里先等短期企稳之后再找机会。估计周末还有新的消息出来，毕竟6月即将过去，而接下来的7月，你准备好了吗？俗话说得好，5穷6绝7翻身，7月也该翻身了！

话题探讨:半导体产业迎来重大利好，行业整体加速！

Q1全球半导体晶圆代工2.0市场收入722.9亿美元，同增13%。

相关公司：城邦股份

公司通过控股芯存科技（2024年10月增资5800万元获得51.02%股权）切入半导体存储领域，2025年一季度存储业务正式贡献收入，带动整体营收同比激增91.03%，净利润实现扭亏为盈（295.97万元）。这一转型成效超出市场预期，缓解了此前对传统生态环境业务萎缩的担忧。此外，经营活动现金流从2024年一季度的-653.54万元转为1162.67万元，财务状况显著优化。

持仓分析，

惠柏新材

惠柏这几天最大的问题还是没有走出盘整区，不像中际旭创，已经完成了短期的突破，所以在最终方向确定之前，感觉还是要继续再格局一下。目前并没有什么大问题，而且今天10日均线也是得到了支撑，所以看看下一步怎么走再定。公司业务涉及多个热门领域，如新能源汽车、风电等行业的快速发展，对碳纤维等相关材料需求增加，为公司带来业务增长机会。

新莱应材

对比大盘，已经算是走得很好的了，毕竟今天是个缩量调整，短期还是先看20日线支撑，这里继续再格局一下，如果后面20日线撑不住了，那就撤了。半导体行业持续受到关注，光刻机等关键设备及相关工艺的重要性日益凸显。新莱应材作为能为半导体芯片制造提供关键产品的企业，随着半导体行业的发展，对其产品的需求有望增加。

东方锆业

今天早上，小金属集体上攻，所以直接小仓位跟进，结果，跌了整整一天，说实话，真的是麻了。没想到这么有板块效应的一天，做核心，竟然也能被揍。最后到了下午，感觉市场有点止跌企稳的迹象了，所以再次封底加仓，算是把成本拉低了一点。目前先看下周，这里能不能出现反拉的走势，反包，我是不指望了，只要有反拉，那就撤了。$东方锆业(SZ002167)$

好上好

好上好今天一开盘，感觉冲了两次没冲上去，就减仓了一部分，毕竟趋势没坏。到了下午，果不其然主力再次把这只票拉到了涨停，觉得因为问题不大了，毕竟涨停都封死了，结果市场大环境不好，涨停又出现了反复，所以干脆又在涨停板上降低了点仓位。还好最后，终于是涨停板给封住了。后面继续用剩下的仓位博空间。而好上好的背后逻辑是Q1全球半导体晶圆代工2.0市场收入722.9亿美元，同增13%。所以选择它没什么毛病！$好上好(SZ001298)$

中际旭创

不得不说，中际旭创今天是真的给力，不但抗住了市场的下杀，而且全天一直在努力上攻，到了收盘竟然还能收个高位。同时从成交量看，今天虽然拉高，但是成交量非常稳，没有放量，所以短期继续格局，拿着再看看。目前光模块作为数据中心传输核心器件需求激增。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。$中际旭创(SZ300308)$