读者朋友们好，今晚两只超预期个股：泰凌微+广特新材，回家比较晚，直接上点评。

泰凌微：SOC业绩大超预期，验证行业景气

【半年报业绩概况】
泰凌微2025年上半年预计归母净利润9900万元，同比增幅267%，大超预期。以中报预告数据计算，仅半年净利润已达中信证券原全年预测1.72亿元的57.6%

【超预期原因】

高毛利产品爆发，端侧AI芯片、Matter芯片等新品批量出货，推动毛利率同比提升4.52pct至50.7%；

经营杠杆效应，收入增长37%的同时费用率下降，净利率同比提升12.3pct至19.7%；

海外市场突破，境外收入占比提升，智能家居、音频芯片海外订单激增。

【预估全年净利及估值】
券商或上修全年净利润至1.9亿元（原预测1.72亿元）。以6月24日收盘总市值96.61亿元计算，对应动态PE为 50.85倍，还是有一点贵，但贵有贵的道理。明天可以看竞价了，同理，验证其他SOC景气度，一季度超预期的SOC我也放这里了！

02 大胜说

广大特材： 风电业务爆发，大超预期

【半年报业绩概况】
广大特材2025年上半年预计归母净利润2亿元，同比增幅367.51%，远超券商原预测全年净利润3.01亿元的进度（半年完成全年预期的66.4%），大超预期，而且也是连续两个季度超预期。

【超预期原因】

风电业务爆发，募投项目（风电齿轮箱零部件、海上风电铸件）产能释放，订单放量带动收入增长32.91%；

降本增效显著，产品结构优化及工艺改进推动毛利率修复，Q1净利率同比提升至19.33%；

行业需求高景气，新能源风电领域收入占比超50%，下游装机加速支撑产销两旺。

【预估全年净利及估值】

券商或上修全年净利润至3.5亿元。以6月24日收盘总市值59亿元计算，对应动态PE为 16.85倍，显著低于风电零部件行业平均PE（约18-20倍）。

同理验证风电票，这个是趋势票，走趋势，高开莫冲。

整体上，明天SOC竞价是得看的，风电看看情况，希望能走出第二只断层票！

今晚就先到这儿，祝各位大赚。#社区牛人计划# #【有奖】AI革命重塑智慧城市，龙头花落谁家？# $泰凌微(SH688591)$$广大特材(SH688186)$