公告日期：2025-02-25

股票简称：乐山电力 股票代码：600644
乐山电力股份有限公司

LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD

（四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号）

2024 年度

以简易程序向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）

（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

二〇二五年二月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：39,920,159 股

2、发行股票价格：5.01 元/股

3、募集资金总额：199,999,996.59 元

4、募集资金净额：198,133,651.71 元
二、新增股票上市安排

新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排

本次发行对象共计 9 名，均以现金方式参与认购。本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。

限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

目 录

特别提示 ......1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1
释 义 ......4
第一节 发行人的基本情况 ......5
一、公司基本情况...... 5
二、公司主营业务...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ......7
一、发行类型和面值...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、发行方式...... 10
四、发行数量...... 11
五、发行价格...... 11
六、募集资金和发行费用...... 11
七、募集资金到账及验资情况...... 11
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 12
九、新增股份登记情况...... 12
十、发行对象...... 12
十一、保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 19
十二、发行人律师的合规性结论意见...... 20
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第四节 股份变动及其影响 ...... 22
一、本次发行对股本结构的影响...... 22

二、本次发行前公司前十名股东情况...... 22
三、本次发行后公司前十名股东情况...... 23
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
五、本次发行对每股收益及每股净资产的影响...... 23
第五节 主要财务数据与财务指标 ...... 25
一、主要财务数据...... 25
二、管理层讨论与分析...... 26
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司...... 28
二、发行人律师事务所：北京市君泽君律师事务所...... 28
三、审计机构：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
四、验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第八节 其他重要事项...... 31
第九节 备查文件...... 32
一、备查文件目录...... 3……
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