一

针对伊以冲突，特朗普有点心动了，正在考虑是否让美军正式介入伊以冲突。

要知道，在此之前，特朗普是咬死划清跟伊以冲突的关系。在以色列发起对伊朗的袭击后，美国第一时间声明袭击跟美国无关，美国甚至让美国驻中东各告知各国，此事跟美国无关。

就在前天，美国主流新闻还是说，美国正在考虑跟伊朗举行会晤，讨论伊朗的核问题协议。

结果，一天不到的时间，画风大变。

16日晚，特朗普提前结束G7峰会返回美国。马克龙称，特朗普提前离场，是为了推动中东停火。

结果，马克龙被特朗普狠狠打脸，特朗普说马克龙总是喜欢出风头，他回国跟停火无关。

在返回的空军一号上。特朗普告诉记者，自己没有心情与伊朗谈判，他在伊朗问题上的目标是“终结，真正的终结，不是停火”。

特朗普对伊朗的谈判态度，已经明显鹰派化了。

17日上午，特朗普在战情室会见其国家安全团队，分析认为这是美国即将对伊朗发动军事打击的信号。

17日中午，特朗普在社交媒体平台上发文，“我们现在完全掌控了伊朗的领空”。

特朗普不再撇清跟以色列的关系，而是以“我们”来称呼以军了。

与之同时，他又另发了一条用大写字母写的帖子：“无条件投降！”

特朗普要求伊朗无条件投降，等于否决了谈判。消息面上也证实了这一点，特朗普取消派遣高级官员跟伊朗见面。

在特朗普风向大变的同时，美军部署也出现明显异动。

近日30多架美国空中加油运输机从美国飞往欧洲；美国“尼米兹”号航空母舰取消越南停靠计划，前往中东。

一切迹象都指向，特朗普想对伊朗动手。

二

为什么特朗普画风忽然大变呢？

原因很简单，就是伊朗太菜了，被以色列迅速掌握了制空权，让特朗普看到速胜的可能。

这很符合特朗普极致施压的思维方式，一旦对手示弱，反而急速加码，借此压垮对手，快速获胜。

之前的对等关税战也是如此。正是因为特朗普看到欧洲的软弱，临时画风大变，采取了更激进的关税方案。

对于特朗普来说，能白得的功绩，绝对不会错过。若真能一口气打残伊朗，这功勋对特朗普是很有吸引力的。

特朗普对伊朗画风大变，也就不奇怪了。

以色列现在也在积极诱惑特朗普下水，一是光凭以色列是无法炸开伊朗深藏在地下的核设施，一是若能拉美国下水，以色列就稳操胜券了。

现在就看伊朗能否迅速打出个像样的反击，若任由以色列肆意袭击，特朗普很快就会下场参与。

对于特朗普，示弱是没用的，只会让特朗普加倍施压；唯有拿出强硬的态度和实力，破灭特朗普速胜的幻觉，才能让特朗普回到谈判桌上。

留给伊朗的时间不多了，也就这几天的事了。

三

对于我们来说，若美国战略重心再次移到中东，自然是好事。

至于中东局势，即使美国介入，也不会改变三足鼎立态势，所以不用担心，美国会重新掌控中东。

现在就盼着特朗普再冲动一回，大杀中东。

对于A股来说，今天还是很淡定的。毫不理会特朗普最新态度，也消化了陆家嘴论坛不及预期的压力。盘中下跌后，尾盘都拉回原位。

技术来说，指数精准运行在20日线和5日线之间，保持着多头占优的微弱优势。

继续留意5日线和20日线的得失。站上5日线，则为强；跌破20日线，则空头占优。

四

今天，AI硬件继续强势，PCB领涨。

AI扩散的脉络愈发明显。最早是光模块，接着是MPO，如今是PCB，AI硬件正一步步演绎着之前的炒作路线。

AI基本面有重大变化吗？没有。

纯粹是资金调仓换股的结果，近期从医药撤离的主流基金，又调头杀回了AI方向。

可以继续留意AI方向的扩散效应，比如AI方向的液冷\AIDC\燃油机等，乃至AI应用方向。

不过，需注意的是，如今领涨的，多是有真货。比如之前的易中天，今天涨停的沪电，都是实实在在的细分龙头，有实实在在的业绩。

再说医药，基本面变了吗？没有。

更多是“聪明”资金看到医药拥挤度过高，提前撤离了，A股就喜欢玩这种“我比你聪明”的博弈游戏。

所以，等医药跌到位，又会是低吸的机会。

不过，短期来说，得留意创新药能否尽快站稳20日线，否则调整时间会拉长。

反内卷方向，也有点亮点。海风方向，大金和新强联已经走出趋势；光伏逆变器方向，阳光电源难得出现跳空缺口；锂电方向，昨天固态电池方向大涨。

很显然，也有资金在试仓，不过活跃度明显不够，还是优先留意龙头们能否走出来。

A股就是“铁打的轮动，流水的钱”，盛行风水轮流转，但轮来轮去，还是绕不开上述核心板块。

五

总而言之：

1、特朗普动心了，就看未来几天会不会对伊朗动手。不过，动手了，对我们反而是好事。

2、A股大环境震荡，5和20日线是观察点，看市场往哪方向突了。

3、AI扩散愈发明显，可以重点留意。医药看创新药20日线能否企稳，反内卷看各方向的细分龙头。

4、轮动还是A股的主基调，要多以低吸为主，有条件的也可以做高抛低吸。

就这。