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发表于 2025-08-25 15:16:30 股吧网页版
【风口研报】DeepSeek助力国产芯片 市场空间有望进一步打开
来源:东方财富研究中心

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  A股三大指数今日延续强势表现,沪指再创十年新高。截止收盘,沪指涨1.51%,深证成指涨2.26%,创业板指涨3%。沪深两市成交额史上第二次突破三万亿,今日超过3.1万亿,较上一交易日大幅放量近6000亿。

  行业板块呈现普涨态势,小金属、贵金属、通信设备、酿酒行业、风电设备、有色金属、航天航空、房地产开发、电源设备、能源金属板块涨幅居前。上涨股票数量超过3300只,逾90只股票涨停。

  据DeepSeek官方公众号消息,DeepSeek-V3.1正式发布。DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。DeepSeek官微在置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。根据伯恩斯坦《2025中国AI芯片行业大报告》,整个中国市场从去年的210亿美元冲到今年的380亿美元;国产芯片的销售额从60亿涨到160亿,占比由29%提到42%,增速112%,几乎是国外芯片的三倍。

  中信建投指出,DeepSeek表示新精度格式针对即将发布的下一代国产芯片设计,表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片,助力国产算力生态加速建设。上海证券表示AI芯片自主可控逻辑不变,国产生态不断完善。先进制程自主可控有望打开国产芯片市场空间。

  中信建投:国产算力生态有望加速建设

  DeepSeek表示新精度格式针对即将发布的下一代国产芯片设计,表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片,助力国产算力生态加速建设。当前AI大模型的用户渗透率仍较低,大模型发展仍处于中初级阶段,产业化应用周期才开始,大模型带来的算力投资方兴未艾,资本开支会随着大模型收入的增长而增长,投资的天花板可以很高。

  上海证券:国产芯片市场空间有望打开

  AI芯片自主可控逻辑不变,国产生态不断完善。先进制程自主可控有望打开国产芯片市场空间。同时,龙头企业持续完善国产AI芯片生态,进一步提升市场竞争力。

  中原证券:国产化加速拓展成长空间

  2025年下半年,AI算力需求旺盛,云侧AI算力硬件高速成长,端侧AI创新多样。AI推动半导体周期上行,国产创新加速。AI眼镜、智能驾驶、具身智能机器人等终端创新蓬勃发展,产业链核心环节迎来机遇。存储器市场回暖,定制化存储成趋势,国内存储模组厂商竞争优势提升,国产化加速拓展成长空间。

  浙商证券:本土AI芯片需求形成共振

  从需求端来看,除AI云服务器行业成长本身带来的AI芯片需求成长外,国内云厂商对AI芯片国产化率的诉求也在提升,为本土AI芯片需求带来了共振。

  天风证券:国产替代持续推进

  2025年,全球半导体增长延续乐观增长走势,2025年AI驱动下游增长。同时,政策对供应链中断与重构风险持续升级,国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼,展望三季度半导体旺季期,建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性,设备材料、算力芯片国产替代。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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