银河证券指出，2025年上半年通信行业高景气延续，算力板块表现最为亮眼，全球算力基础设施建设加速，800G高速光模块需求强劲释放，叠加产品结构优化，光模块、光器件龙头普遍实现收入与利润双增长。数据中心主设备、服务器与交换机在互联网客户集中采购和海外需求修复带动下高速增长。运营商板块保持稳健增长，数字化转型收入占比持续提升，对盈利贡献显著。卫星板块延续稳健增长，北斗导航等新兴业务与海外市场拓展成为长期动能。物联网板块中，高算力模组和海外IoT需求助推头部企业利润增长。通信行业高景气集中于算力及AI驱动的核心环节，领先企业依托技术与交付优势加速放量。

　　创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪的是创业板人工智能指数（970070），单日涨跌幅可达20%。该指数从创业板市场中选取涉及人工智能软硬件开发、算法研究及应用等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能领域相关上市公司证券的整体表现。行业配置上主要偏向信息技术和高端制造领域，充分体现创新与成长风格。

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