消息面上，1)AI数据中心建设加速推动光通信与芯片产业迭代创新，光模块、芯片及卫星通信技术成为核心关注领域，相关龙头公司迎来发展机遇；2)亚洲基金经理调查显示超60%机构计划增持AI相关股票，聚焦芯片制造商及云计算巨头，45%受访者预计AI算力需求未来三年翻倍；3)AI互联领域关注大集群对互联密度的提升，涉及GPU与交换机/光互连数据比例，碳酸锂供给端扰动频现需关注投资机会。

　　截至08月13日10:21，大数据ETF（159739.SZ）上涨2.02%，其关联指数云计算（930851.CSI）上涨2.09%；主要成分股中，新易盛上涨10.74%，中际旭创上涨6.25%，浪潮信息上涨3.11%，紫光股份上涨1.64%，网宿科技上涨2.87%。

　　券商研究方面，银河证券指出AI应用强赋能推动算力硬件高成长可期，通信行业在系统协同优化趋势下迎来扩容机遇；中银国际证券进一步强调，昇腾384超节点通过高速互联技术实现国产算力产业链联动，其系统层级的性能突破带动液冷散热、PCB板等配套环节结构性增长，同时运营商算网协同创新推动"东数西算"工程落地，中国电信、中国移动等企业算力基建投入加码，国产化率与云业务收入显著提升，印证了云计算基础设施向核心生产力演进的发展逻辑。

　　关联产品：

　　大数据ETF（159739），联接基金（A类 021090，C类 021091，I类 022882）

　　关联个股：

　　中际旭创（300308）、新易盛（300502）、科大讯飞（002230）、金山办公（688111）、中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、恒生电子（600570）、紫光股份（000938）、润和软件（300339）、润泽科技（300442）