液冷产业趋势加速,机构称国内厂商切入海外供应链开启高增长
来源:每日经济新闻
8月13日早盘,通信、有色金属等行业板块领涨A股,光模块CPO、IDC算力租赁、东数西算等概念板块活跃。近期热度较高的云计算50ETF(516630)早盘强势上扬,持仓股中,新易盛、中际旭创、中国长城、浪潮信息、拓维信息、中科曙光等涨幅居前,其中液冷概念股浪潮信息涨超2%。
东方证券在近期研报中指出,除了NV以外,Meta、Google、AWS等海外CSP巨头在自研AI集群中加速液冷部署,大厂全面拥抱液冷方案,后续有望从服务器延展至交换机、ASIC等网络设备侧。液冷后续有望在国内加速渗透,市场空间进一步打开。
该机构看好液冷成为后续AI基础设施的散热刚需,渗透斜率加速向上,产业链有望从主题趋势迈向订单及业绩的持续超预期。同时伴随需求的快速增长,核心部件的供需缺口下供应链格局也将更为开放,国内厂商有望凭借自身优质产品力、产品研发迭代效率、成本等优势直接或间接出海切入海外供应链。
北美云厂商资本开支持续扩张,显示AI算力需求强劲,国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示,云计算50ETF(516630)跟踪云计算指数(930851)。该指数的AI算力含量较高,覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF(516630)为跟踪该指数合计费率最低的ETF。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》