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发表于 2025-08-12 14:48:00 股吧网页版
“寒王”涨停股价创新高,寒武纪含量超9%的芯片ETF天弘(159310)盘中涨超3%,DeepSeek-R2再传发布时间
来源:21世纪经济报道

  8月12日午后,芯片股持续拉升,寒武纪20cm涨停创历史新高。相关ETF中,芯片ETF天弘(159310)盘中一度涨超3%,现涨幅回落至2.72%,盛科通信-U逼近涨停,芯原股份、通富微电、瑞芯微等个股涨幅居前。

  芯片ETF天弘(159310)跟踪中证芯片产业指数,十大重仓股包括中芯国际、北方华创、海光信息、寒武纪-U等龙头股。Wind金融终端数据显示,截至最新,寒武纪的估算权重占比达9.37%。此外,芯片ETF天弘(159310)还配置了场外联接基金(A:012552,C:012553)。

  基金规模上,截至8月11日收盘,芯片ETF天弘(159310)最新流通规模为10.12亿元,为深市同标的规模最大。

  消息面上,据证券时报券中社消息,DeepSeek-R2再传发布时间。市场再度传出DeepSeek-R2发布的时间窗口。人工智能龙头——寒武纪亦有传闻催化。随着ChatGPT-5的发布,竞品压力可能加大。DeepSeek-R2早期计划指向2025年5月发布,但因技术进度和市场竞争因素被推迟。后来又有信息指,发布时间被推至7月初,最近的时间窗口指向是8月15日-30日之间。

  此外,近期国产晶圆代工两大龙头中芯国际和华虹半导体披露2025年第二季度财报,从产能利用率来看,均持续改善。据财联社,产能利用率方面,中芯国际第二季度为92.5%,环比今年一季度提升0.9个百分点。中芯国际第二季度月产能由2025年第一季的97万片折合8英寸标准逻辑,增加至约99万片折合8英寸标准逻辑;Q2折合8英寸标准逻辑的晶圆销售量环比提升4.3%。华虹半导体表示,得益于模拟、逻辑及闪存产品的需求增加,第二季度65nm及以下工艺技术节点的产品销售收入实现1.255亿美元,同比增长27.4%。华虹Q2产能利用率达到108.3%,环比提升5.6个百分点;折合8英寸付运晶圆数量达130.5万片,同比增长18%,环比上升6%。

  华安证券近期在研报中指出,根据国际电子商情综合报道,TI将在8月启动新一波涨价,幅度超过6月,重点涉及工控类、车载类以及算力相关芯片产品。若特定料号TI涨价幅度较大,且国产模拟芯片厂商愿意维持价格(不跟进TI涨价)或进一步降价,则在一段时间验证后的新品量产中也可进行国产创新,TI目前涨价将使得公司保障其现有财务表现但牺牲产品份额。

  此外,近日,英伟达(NVIDIA)官网更新800V直流电源架构合作商名录,中国氮化镓(GaN)龙头企业——英诺赛科成为其芯片供应商。8月1日晚间,英诺赛科证实,公司已于近日与英伟达达成合作,联合推动800 VDC(800伏直流)电源架构在AI数据中心的规模化落地。

  湘财证券指出,AI大模型的破圈及AI智能眼镜、AI手机等设备市占率的提升,带动端侧AI算力的需求上行,驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域,智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续,叠加国产化仍为大势所趋,具有自主可控能力的半导体企业有望持续受益。

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