机构称全球算力需求呈系统性扩张,服务器、光模块CPO等概念早盘活跃
来源:每日经济新闻
8月12日早盘,A股三大指数冲高回落,服务器、光模块CPO、医疗器械、GPU等概念板块领涨,稀土概念重挫。近期热度较高的云计算50ETF(516630)一度涨超0.5%,持仓股中,神州泰岳、曙光数创、新易盛、中际旭创浪潮信息等领涨。
中金公司在最新发布的《AI进化论:高端PCB需求跃迁,算力基座价值重构》中指出,在需求侧,AI算力硬件架构升级,驱动高端HDI及高多层板需求快速增长。全球算力需求呈系统性扩张,GPU及ASIC正经历显著放量,同时叠加高频高速等材料(M9、石英布等)的应用与高阶高多层的设计有望显著提升单板价值量,驱动PCB行业量价齐升。该机构对海外算力(GPU+ASIC)及网络通讯设备(交换机+光模块)需求进行梳理,测算得2025、2026年AI相关PCB市场规模总量有望达56/100亿美元。
此外,该机构指出,从供给侧看,PCB产能加速扩建,但产能释放效率仍滞后于AI需求增速。受益于AI对算力基建的强劲需求,PCB板及CCL市场持续高景气,产业链核心供应商加速扩产。但由于高阶产品良率爬坡周期较长,且东南亚供应链本土化配套尚不成熟,产能释放效率可能滞后于需求增速,供需缺口在中期内仍将持续存在。
北美云厂商资本开支持续扩张,显示AI算力需求强劲,国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示,云计算50ETF(516630)跟踪云计算指数(930851)。该指数的AI算力含量较高,覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF(516630)为跟踪该指数合计费率最低的ETF。
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