今日港股AI算力硬件概念股活跃走强。截至发稿，鸿腾精密(06088.HK)涨超12%，伟仕佳杰(00856.HK)、万国数据-SW(09698.HK)均涨逾5%。浪潮数字企业(00596.HK)等个股也明显跟涨。
消息面上，近日，OpenAI正式发布GPT-5，并在多个领域的表现都迎来了全面提升。主要亮点包括更强的代码能力、更低的幻觉率，根据需求智能切换模型版本以及支持个性化设定等。
国金证券指出，GPT-5的发布有望继续刺激算力需求。此外，头部云厂商与模型厂商在前沿模型的探索仍然继续。该机构认为，随着推理需求爆发，英伟达GB200等产品积极拉货，产业链或将迎来旺季。
值得一提的是，早前多家海外科技巨头公布上半年业绩后，资本开支指引均超预期，也促使市场对AI算力硬件需求预期走高。
综合来看，AI产业趋势已是科技行业共识，北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡阶段，整体维持高位运行，全年投资指引积极。
据浙商证券跟踪研究，2025年上半年度谷歌、微软、亚马逊，Meta资本开支总计为1593.84亿美元（不含融资租赁），同比大涨24.4%。且二季度环比增长明显，超市场预期，反映出各大厂商在AI基础设施扩张上的持续投入意愿。
浙商证券还指出，科技巨头加速布局AI，还将推动云业务提速，为广告、零售、智能终端等场景带来深层变革。
此外，近期2025世界机器人大会正在北京举行，吸引了28家国际机构、200余家全球顶尖企业齐聚一堂。展会上不少AI应用技术的亮相，也带来了不少看点。
另据媒体报道，华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。
展望后市，本周2025中国具身智能机器人产业大会及世界人形机器人运动会也开幕在即，或对AI产业链形成集中催化，值得关注。
