【深圳商报讯】(记者詹钰叶)东方基金权益研究部总经理在管产品多年业绩不佳引发持有人不满,有人亏到只剩零头。老牌公募东方基金用时20年突破千亿规模,旗下“迷你基”扎堆,多只权益产品面临清盘风险。
有持有人向本报记者反映,东方基金权益研究部总经理王然管理的东方新兴成长和东方品质消费业绩长期大幅跑输基准收益,排名持续靠后。目前,王然旗下共有3只产品,现任基金资产管理总规模为2.05亿元,在管基金最佳任期回报为-10.19%。
天天基金网信息显示,东方新兴成长是王然旗下今年以来收益最差的产品(仅统计A份额),净值微涨0.06%;从今年以来同类收益排名来看,东方新兴成长在同类近2300只产品中排在2133名,东方品质消费一年持有期混合A在同类4500余只产品中排4154名。
拉长时间线看,数据显示(截至今年8月6日),最近三年,东方新兴成长混合的收益率约为-40%,跑输基准约43个百分点;东方品质消费一年持有期混合A收益率约为-39%,跑输基准约32个百分点;东方城镇消费主题混合的收益率约为-31%,跑输基准约18个百分点。
东方品质消费一年持有期混合A自2021年7月上旬成立以来的收益率约为-58%,跑输基准约41个百分点,创下王然公募职业生涯的最差任职回报。
公开信息显示,王然的基金经理累计任职时间为10年又102天,现任东方基金权益研究部总经理、公募投资决策委员会委员。不少持有人对其成绩表示不满,在这3只产品的基金吧里,有基民称自己“15万本金亏的还剩4万多了”,还有基民表示“买了四年多,赔了60%”。有几名持有人晒出的持仓详情截图显示,持仓收益率在-67%上下。
数据还显示,王然在2020年~2021年期间陆续卸任了多只产品,任职回报在4%~68%不等。从持仓情况看,她在2020年押中白酒股,东方新兴成长混合基金当年收益率超过90%。2021年二三季度起,她开始集中押注医药股,部分在管产品业绩出现跳水,管理规模也缩水。自2023年年终至今年年中,她旗下的东方城镇消费主题混合的期末规模持续在5000万元以下徘徊,最新规模不足2800万元。
东方基金成立于2004年,至今年年中,公司的公募资产管理规模为1234.05亿元,在近200家公募机构中排名53。数据显示,公司旗下3只股票型基金合计规模只有5.93亿元,36只混合型基金合计规模为164.82亿元。非发起式基金中,有11只产品的规模不足5000亿元。