8月7日，光模块CPO等算力概念午后V型拉升跌幅收窄。截至14:29，新易盛、中际旭创、深信服、联特科技等跌超1%。光模块CPO含量超40%的创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中获得资金净申购，截至发稿，成交额近7000万元，资金交易活跃。

　　消息面上，海外AI大厂业绩及资本开支预期大幅增长。微软财报显示，二季度营收达764.4亿美元，同比增长18%，创近三年最快增速；净利润为272.3亿美元，较上年同期的220.4亿美元增长24%。Meta营收达到475.2亿美元，同比增长22%，远超分析师此前预测的447.1亿美元；净利润同比增长36%至183.4亿美元；营业利润率高达43%，盈利能力强劲。德邦证券表示，这背后共同的核心驱动力正是人工智能（AI）技术的深度应用与商业化落地，海外大厂在资本开支方面的持续投入将有望拉动全球产业链的持续放量。

　　AI算力产业链中，光模块、PCB、服务器、交换机等环节与AI芯片深度绑定，我国高阶光模块全球市占率高达70%，在本轮AI算力建设浪潮中充分受益。创业板人工智能指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头。目前创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。

　　深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链的5G通信ETF（515050）则覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中，光模块CPO概念股权重占比为31%，PCB电路板概念股权重占比为15.95%。【全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）】

　　人工智能AIETF（515070）跟踪中证人工智能主题指数，从主板、创业板、科创板中精选人工智能产业链个股，全产业链布局人工智能赛道。