2025年8月6日，市场全天震荡拉升，三大指数继续收涨。截至收盘，沪指涨0.45%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.66%。

　　题材方面，船舶制造、电机、游戏等板块涨幅居前，中药、医药商业、化学制药等板块跌幅居前。主力资金上，机器人概念、军工、人形机器人等行业概念流入居前。

　　ETF方面，或受相关消息刺激，机器人、军工、航空航天等相关ETF今日表现亮眼！

　　【机构：看好具身智能机器人未来十年以上的发展机遇】

　　消息面上，上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。其中提到，招引和培育一批优质企业、产业生态主导型企业，对销售或租赁具身智能机器人的企业，根据合同额按规定给予最高5%且不超过500万元的奖励。

　　中信证券表示，2025年将成为具身智能机器人产业的量产元年，具身智能机器人是AI与物理世界的重要结合，其量产及场景的开拓试验性应用宣告了人工智能AGI和机器人产业的深度融合，推动新一轮的产业革命。全球各方均已聚焦和躬身入局，中国企业在产业链各环节均有布局，中国制造是全球机器人硬件降本的重要支撑，具备比较优势。庞大且复杂的场景落地是具身智能机器人发展的有效试验场，看好具身智能机器人未来十年以上的发展机遇。

　　【机构：地缘冲突加剧推动全球军费上行，军贸逻辑持续强化】

　　中信建投证券表示，国防军工板块业绩从一季报开始部分板块见底回暖，半年报预报显示该趋势延续，预计后续随着“十四五”后期订单有望逐步落实、积压叠加新增需求，国防军工板块具有持续投资价值。

　　财通证券表示，行业催化因素显示军工信息化与装备升级趋势明确。原材料方面，成本端压力有所缓解。地缘冲突加剧推动全球军费上行，军贸逻辑持续强化。

　　【机构：卫星互联网产业生态聚势成势，商业航天产业版图徐徐绘就】

　　消息面上，近日国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争；推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高质量发展。

　　民生证券表示，目前，GW星座已完成七组卫星在轨部署；千帆星座已完成五次发射，在轨卫星数量达到90颗。卫星互联网产业生态聚势成势，商业航天产业版图徐徐绘就。卫星互联网产业的发展路径正持续清晰，在制造端，技术革新为规模化生产奠定基础；在发射端，商业航天发射场的投用与可重复使用火箭技术的发展，将显著降低发射成本、提升运力。此外，手机直连卫星技术的突破，更是为产业开辟了广阔而持久的需求空间。